OSX capta US$ 500 milhões com emissão internacional de títulos de dívida

A OSX captou US$ 500 milhões no mercado internacional, mediante a emissão de títulos de dívida, Senior Secured Bonds, cujos recursos líquidos serão utilizados na construção do FPSO OSX-3.

O FPSO OSX-3 terá capacidade produtiva de 100.000 bopd, e de armazenamento de até 1.300.000 bbls, sendo arrendado para a cliente OGX para operação na Bacia de Campos pelo prazo de 20 anos. A construção do FPSO OSX-3 encontra-se em andamento em Cingapura, no estaleiro da Jurong, conforme o contrato turn-key de engenharia, construção, suprimento e instalação (EPCI) celebrado entre OSX-3 Leasing B.V. e Modec International Inc. em Julho de 2011.

As condições financeiras da captação realizada pela OSX Leasing B.V. preveem vencimento final em Março de 2015 e juros de 9,25% aa, pagos trimestralmente. A OSX-3 Leasing BV terá a opção de resgate total antecipado dos títulos entre 15 e 24 meses da emissão a 103% do valor de face, ou entre 24 a 36 meses a 102% do valor de face. Na emissão de títulos de dívida, a Pareto Securities atuou como coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”, e a DNB Markets foi “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”.

“Essa captação de novos US$ 500 milhões pela OSX no mercado privado internacional reafirma a solidez e a consistência dos projetos da OSX. Além de inaugurar nossa presença no mercado internacional de títulos de renda fixa, essa operação consolida as parcerias que temos construído com instituições financeiras de atuação global. A construção do FPSO OSX-3 avança com firmeza para produzirmos petróleo no Brasil.” afirmou Luiz Carneiro, Diretor Presidente da OSX.

Perfil - A OSX é uma companhia aberta brasileira do setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás natural, dedicada a suprir a demanda por soluções integradas nos segmentos de construção naval, fretamento de Unidades de E&P e serviços de O&M. Desde julho de 2011, a OSX está construindo a maior Unidade de Construção Naval das Américas, no Complexo Industrial do Super Porto do Açu, situado no Distrito Industrial de São João da Barra, com tecnologia da sócia Hyundai Heavy Industries, líder mundial em construção naval. O projeto da UCN Açu recebeu em Junho/11 prioridade de financiamento pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante - CDFMM, ora em fase de contratação, bem como um empréstimo-ponte no valor de US$ 227.9 milhões. Atualmente, o order book estimado da OSX é de 48 equipamentos, que correspondem a cerca de US$ 30 bilhões, dos quais US$ 4,8 bilhões já estão confirmados, representados por sete plataformas de produção de petróleo e gás, cuja construção encontra-se em andamento em diferentes estágios de execução e engenharia. O FPSO OSX-1, primeira unidade da frota da OSX, entrou em operação em janeiro de 2012 e seu financiamento privado internacional, no valor de US$ 420 milhões, mereceu a conquista dos prêmios internacionais "Deal of the Year - 2010", na categoria "Project Finance", da revista Marine Money, e "Shipping Debt Deal of the Year - South America", de Jane's Transport Finance Awards. O financiamento privado internacional do FPSO OSX 2, no valor de US$ 850 milhões, mereceu a conquista do prêmio internacional Oil & Gas Deal of the Year Americas, do Project Finance International Awards bem como o prêmio "Latin America Upstream Deal of the Year", no "13th Annual Project Finance Americas Deal of the Year Awards", da Euromoney. Em março de 2010, a empresa captou recursos na ordem de R$ 2,5 bilhões em sua oferta pública de ações, no 7º maior IPO primário da história da BM&FBOVESPA. A OSX integra o Grupo EBX, conglomerado empresarial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura, dentro dos mais elevados padrões de tecnologia e sustentabilidade. [www.osx.com.br].