OGX anuncia emissão de títulos de dívida no exterior no valor de US$ 1,063 bilhão

Rio de Janeiro- A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao público em geral a emissão e colocação de títulos de dívida no exterior (Senior Unsecured Notes, “Notes”), no valor total de US$ 1,063 bilhão. As Notes vencerão em 1 de abril de 2022 e pagarão juros de 8,375% ao ano, semestralmente, sempre nos meses de abril e outubro.

De acordo com nota da Companhia, as Notes não foram registradas conforme Securities Act de 1933 e serão ofertadas para investidores institucionais qualificados, nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com o disposto na “Rule 144A” do Securities Act, e nos demais países, exceto Estados Unidos da América e Brasil, com base na “Regulation S”.

Os recursos líquidos provenientes da emissão das Notes, somados à posição de caixa em 31 de dezembro de 2011 e o financiamento de R$ 600 milhões obtidos através da OGX Maranhão totalizam uma liquidez de aproximadamente US$ 4,4 bilhões para a OGX, suficientes para suportar investimentos em nosso plano de negócios até a Companhia gerar fluxo de caixa líquido.

Essa captação assegura os recursos necessários para o programa de investimentos da OGX, incluindo a completação submarina de todos os poços produtores até o final de 2013, incremento de capex exploratório nos blocos BM-C-37 e BM-C-38, onde recentemente a OGX aumentou participação e se tornou operadora, e campanha de delimitação da recente descoberta do pré-sal em águas rasas da Bacia de Santos, mantendo ainda uma posição de caixa para potencialmente financiar parcerias e novas rodadas de licitação.

Perfil da OGX -Focada na exploração e produção de óleo e gás natural, a OGX Petróleo e Gás SA é responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil. A OGX possui um portfólio diversificado e de alto potencial, composto por 30 blocos exploratórios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba e 5 blocos exploratórios na Colômbia, nas Bacias de Cesar-Ranchería, Vale Inferior do Madalena e Vale do Médio Madalena. A área total de extensão dos blocos é de 7.000 km² em mar e cerca de 37.000 km² em terra, sendo 24.500 km² no Brasil e 12.500 km² na Colômbia. Além de contar com um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui sólida posição financeira, com cerca de US$ 2,9 bilhões (em dezembro de 2011) para investimentos em exploração, produção e novos negócios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R$ 6,7 bilhões em sua oferta pública de ações, no maior IPO primário da história da Bovespa até então. A OGX é parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. [www.ogx.com.br/ri ].