PSA Peugeot Citroën anuncia o sucesso de sua operação para levantar cerca de 1 bilhão de euros

Mediante aumento de capital com direito de preferência para os acionistas da empresa.

Paris – O aumento de capital em dinheiro com direito de preferência para os acionistas da PSA Peugeot Citroën, lançado em 6 de março de 2012, foi extremamente bem-sucedido. O montante final bruto da operação foi de 999.013.089 euros e se traduziu na criação de 120.799.648 novas ações.

A demanda total representou cerca de 1,78 bilhão de euros, ou seja, uma taxa de subscrição de 178%: 119.101.968 novas ações foram subscritas a título irredutível, representando cerca de 98,6% das novas ações que serão emitidas; a demanda a título redutível elevou-se a 96.431.058 novas ações e, portanto, só será parcialmente atendida, com a emissão de 1.697.680 novas ações.

« A PSA Peugeot Citroën se felicita pelo sucesso da operação, graças à qual poderá financiar os investimentos nos projetos da Aliança estratégica com a General Motors. O Grupo agradece a todos os seus acionistas pela confiança manifestada em sua estratégia de globalização e de subida de gama e nas perspectivas de crescimento a ela associadas », declarou Philippe Varin, Presidente Mundial do Grupo PSA Peugeot Citroën.

Após a realização do aumento de capital com direito de preferência para os acionistas da PSA, o grupo familiar Peugeot mantém sua posição de principal acionista da PSA Peugeot Citroën, com 25,2% do capital e 37,9% dos direitos de voto exercíveis. O grupo familiar Peugeot exerceu 32.875.655 direitos preferenciais de subscrição, no valor aproximado de 140 milhões de euros.

Após a realização do aumento de capital com direito de preferência para os acionistas e como parte de sua Aliança estratégica com a PSA Peugeot Citroën, a General Motors tornou-se o segundo principal acionista da PSA Peugeot Citroën, com 7,0% do capital, mediante a aquisição e o exercício dos direitos preferenciais de subscrição cedidos pelo grupo familiar Peugeot e a aquisição de ações representativas do capital social de PSA Peugeot Citroën, alienadas pelo Grupo.

O pagamento e a entrega das novas ações e sua admissão à negociação no mercado regulamentado de NYSE Euronext em Paris (compartimento A) estão previstos para o dia 29 de março de 2012. Elas serão imediatamente assimiláveis com as ações existentes da PSA Peugeot Citroën e serão negociadas na mesma linha de cotação das ações existentes, sob o código ISIN FR0000121501. A partir dessa data, o capital será composto por 354.848.992 ações com um valor nominal de 1 euro cada, perfazendo um total de 354.848.992 euros.

O aumento de capital foi conduzido por um consórcio de bancos dirigido por BNP Paribas, Morgan Stanley e Société Générale Corporate & Investment Banking, na qualidade de coordenadores globais, coordenadores líderes e joint bookrunners, e o HSBC na qualidade de coordenador líder e joint bookrunner. [www.psa-peugeot-citroen.com].