Lupatech anuncia aprovação de aumento de capital

Caxias do Sul - A Lupatech S.A. (BM&FBovespa: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) ("Lupatech" ou "Companhia"), empresa brasileira líder no fornecimento de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, nos termos da Instrução CVM 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado o quanto segue.

De acordo com nota da Lupatech, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de maio de 2012, foi aprovada a realização, pela Companhia, de aumento de capital por subscrição privada, no montante de, no mínimo, R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) ("Montante Mínimo") e de, no máximo, R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) ("Montante Máximo"), mediante a emissão de, no mínimo, 87.500.000 (oitenta e sete milhões e quinhentas mil) e, no máximo, 175.000.000 (cento e setenta e cinco milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$4,00 (quatro reais) por ação ordinária, o qual foi fixado levando-se em consideração a média ponderada da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia nos últimos 20 (vinte) pregões anteriores ao dia 26 de dezembro de 2011, com deságio de 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento) sobre esse valor, nos termos do inciso III do §1º do artigo 170 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Aumento de Capital"). O Aumento de Capital poderá ser homologado parcialmente, desde que seja atingido o Montante Mínimo.

A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR ("BNDESPAR"), a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros ("Petros") e a GP Investments Ltd. ("GP"), esta última por meio da Oil Field Services Holdco LLC ("Oil Field Services"), comprometeram-se a subscrever e integralizar o montante de até R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), dos quais R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) serão subscritos e integralizados pela BNDESPAR e pela Petros, na proporção e observadas as condições estabelecidas no Acordo de Investimento celebrado entre a Companhia, a BNDESPAR, a Petros, a GP, a San Antonio Internacional Ltd., a Oil Field Services e outras partes ali indicadas em 5 de abril de 2012 ("Acordo de Investimento"), e R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) serão subscritos e integralizados pela Oil Field Services.