BID se asocia con Banamex para respaldar emisiones de títulos de deuda de empresas mexicanas

US$150 millones en garantías parciales de crédito para clientes de Banamex. Vinte es la primera empresa en beneficiarse de la colaboración entre el BID y Banamex.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de garantías parciales de crédito por US$150 millones en colaboración con Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., del Grupo Financiero Banamex, un estructurador y agente colocador líder en títulos de deuda en el mercado mexicano de capitales.

La nueva facilidad ofrecerá garantías parciales de crédito para emisiones de deuda locales e internacionales de entidades mexicanas colocadas por Banamex. La facilidad respaldará los títulos de deuda de empresas con proyectos respetuosos del medio ambiente, así como proyectos para mejorar la vivienda y las condiciones de vida de las personas. También se orientará al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

“Esta facilidad es parte de nuestros esfuerzos para apoyar el desarrollo del mercado de capitales mexicano y mejorar a su vez el acceso a la financiación por parte de las empresas”, dijo Daniela Carrera-Marquis, jefa de la División de Mercados Financieros del Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID

“Al asociarnos con Banamex, los recursos del BID pueden beneficiar a una amplia gama de emisores. Nuestras garantías parciales de crédito les permitirán ampliar los plazos de financiación, apoyar a nuevos emisores o clases de activos y tener acceso a los inversionistas institucionales para financiar proyectos que tengan un importante impacto social, ambiental y económico en el país”.

La primera empresa en beneficiarse de esta asociación es Vinte, Viviendas Integrales SAPI de C.V., una empresa mediana mexicana de bienes raíces enfocada en el mercado de viviendas para sectores de bajos y medianos ingresos. La nueva facilidad proporcionará hasta 200 millones de pesos mexicanos en garantías parciales de crédito para uno o varios de los bonos corporativos que emita la empresa al amparo de su programa de bonos de 1.000 millones de pesos mexicanos.

Las garantías parciales de crédito apoyarán los planes de Vinte para diversificar sus fuentes de financiación, aumentar el plazo de la deuda, y llegar a nuevos inversores con el fin de construir 25.000 nuevas viviendas para familias de bajos y medianos ingresos en los próximos cinco años.

La facilidad de garantías parciales de crédito del BID estará disponible para Banamex por un período de tres años, con opción a ser prorrogada por otros tres años. Se espera que proporcione garantías parciales de crédito hasta un número de nueve emisores.

La facilidad forma parte de beyondBanking un programa del BID que promueve principios y prácticas bancarias sostenibles en América Latina y el Caribe.

Acerca del Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID - El Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF, según sus siglas en inglés), lidera todas las operaciones sin garantía soberana del BID para grandes proyectos, así como aquellas vinculadas a empresas e instituciones financieras.Por medio de su programa de sindicación de préstamos, SCF cataliza recursos de terceros mediante la asociación con bancos comerciales, inversionistas institucionales, co-garantes y otros co-prestamistas para proyectos con alto impacto en el desarrollo. | IADB.