Cosan S.A. conclui compra de 60% da Comgás

Transação marca a entrada da Cosan no mercado de distribuição de gás natural.

São Paulo – A Cosan S.A (BM&FBovespa: CSAN3) assinou contrato com o Grupo BG para aquisição de 60,1% da Companhia de Gás de São Paulo - Comgás (BM&FBovespa: CGAS3 e CGAS5). O valor da operação é de R$ 3,4 bilhões, correspondente a R$ 47,25 por ação, o equivalente a 72,7% das ações ordinárias e 14,1% das ações preferenciais da Comgás.

“A aquisição da Comgás é estratégica para completar nosso portfólio na área de energia e nos consolida como um grupo de infraestrutura com presença em diferentes segmentos”, afirma Marcos Marinho Lutz, diretor-presidente da Cosan.

Do valor total da aquisição, R$ 3,3 bilhões serão financiados pelos bancos Itaú e Bradesco. O financiamento terá o prazo final de 8 anos, bem como 2 anos de período de carência de principal.

“A aquisição das ações de emissão da Comgás tem como objetivo complementar estrategicamente o portfólio de negócios da Cosan, sempre com foco em geração de valor e redução de riscos para seus acionistas através de uma geração de caixa potencialmente mais previsível”, detalha Marcelo Martins, vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores da Cosan.

A aquisição está sujeita à aprovação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP).

Perfil - A Cosan é um dos maiores grupos privados do Brasil e a única empresa totalmente integrada no segmento de energia renovável, com negócios nas áreas de energia, alimentos, logística, infra-estrutura e gestão de propriedades agrícolas.

Perfil - A Comgás é a maior distribuidora de gás natural encanado do país. Possui uma rede de mais de 8 mil quilômetros, levando gás natural para mais de 1 milhão de consumidores nos segmentos residencial, comercial e industrial.