CGI adquire Logica criando uma campeã de tecnologia global com presença significante nas Américas, Europa e Ásia

Preço recomendado de GBP1,7 bilhões (C$2,8 bilhões) ou 105 pences (C$1,68) por ação ordinária da Logica.

London, United Kingdom and Montreal, Canada - O CGI Group Inc. (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), principal provedor global de serviços de IT e de processo de negócios, divulgou no dia 31 de maio (quinta-feira), a recomendação da aquisição da Logica por 105 pences (C$1,68) por ação ordinária, para um preço total da compra de GBP 1,7 bilhões (C$2,8 bilhões) mais a assunção da dívida líquida da Logica de GBP 322 milhões (C$515 milhões) em 31 de dezembro de 2011.

Transação: a transação representa um prêmio de 59,8% do preço de fechamento da Logica em 30 de maio de 2012 (os dois últimos dias úteis anteriores a este anúncio), um prêmio de 49,6% sobre o preço médio da ação sobre o período de um mês até 30 de março de 2012 e um prêmio de 32,8% sobre o preço médio da ação nos últimos seis meses até 30 de maio de 2012.

A transação implica em um valor múltiplo de aproximadamente 6,6 vezes o Ebitda da Logica nos 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2011. A transação deve oferecer benefícios financeiros substanciais durante a realização da integração anual dos benefícios de GBP 125 milhões (C$200 milhões) no final do terceiro exercício financeiro após a conclusão. Os benefícios devem ser realizados com um custo de GBP 165 milhões (C$265 milhões) durante três anos. Além disso, está previsto que outras oportunidades de renda estarão disponíveis para a empresa conjunta de serviços geográficos e de produtos para os clientes da CGI e da Logica.

A transação deve ser imediatamente acretiva na faixa de 25% a 30% do lucro por ação da CGI, excluindo os custos de aquisição e de integração. A taxa de acreção deve aumentar durante o período de integração de três anos. O Conselho Diretor da Logica concordou por unanimidade em recomendar a transação para os acionistas da Logica.

Compromissos irrevocáveis foram recebidos em suporte da transação em todas as circunstâncias por parte dos diretores da Logica, e em certas circunstâncias por parte dos maiores acionistas da Logica. Compromissos irrevocáveis totais recebidos representam um total de 18,19% das ações em circulação da Logica.

A CGI irá financiar a aquisição de acordo com a sua estrutura de trabalho financeira disciplinada. O pagamento será financiado com a combinação de: Recibos de assinatura de 46,7 milhões que podem ser trocados por novas ações Classe A da CGI a C$21,41 do Caisse de depot et placement du Quebec de C$1,0 bilhão. Financiamento de débito adicional de GBP 1,25 bilhões (C$2,0 bilhões) do Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada e The Toronto-Dominion Bank; e Aproximadamente C$650 milhões oriundos da linha de crédito atual da CGI.

Lógica empresarial - A CGI acredita firmemente que esta transação irá fortalecer a capacidade de cinco principais atributos de uma líder global em serviços de IT e de processo de negócios: Pessoal e cultura: uma equipe excepcional e de talento voltadas para a meta comum do sucesso do cliente e,como proprietários, beneficiando de uma cultura de performance. Proximidade do cliente com oferta mista global: aprimorada intimidade com o cliente e oferta de serviço com a melhor capacidade e soluções para clientes de todo o mundo, todo o tempo. Capacidade total: oferta global aprimorada com plataformas ampliadas e capacidade de abranger toda a cadeia de suprimento de serviços. Excelência operacional: comprovadas metodologias e base de trabalho para garantia de projeto no prazo e dentro do orçamento. Propriedade intelectual de missão crítica: portfólio ampliado de oportunidades para aumento da receita, melhor mix de qualidade da receita e, com o tempo, margens mais altas.

A empresa conjunta terá aproximadamente 72.000 profissionais em 43 países e C$10,4 bilhões, oferecendo para os clientes de todo o mundo o melhor mix de expertise de negócios e tecnologia, bem como uma combinação incomparável de opções de ofertas locais e globais. "Este anúncio está em conformidade com a nossa estratégia de crescimento lucrativo e com a nossa opinião de que a consolidação global da nossa indústria é necessária e inevitável. A Logica é a principal empresa de serviços de negócios e tecnologia com funcionários de talento e dedicados e relacionamentos de longo prazo com os clientes", disse Michael E. Roach, Presidente e CEO da CGI. "É também um exemplo do nosso compromisso para com o suporte dos nossos clientes durante a expansão local e global dos seus negócios. Além da amplitude e profundidade das operações, a nova empresa conjunta terá uma representação massiva e relacionamentos com os principais clientes blue chip. Damos as boas vindas aos profissionais da Logica e acreditamos que a nova empresa oferecerá oportunidades de crescimentos novos e maiores para os funcionários e clientes, bem como uma oferta para os acionistas da CGI um retorno superior líder do setor que sempre proporcionamos".

"Sabemos que a Logica é a aquisição certa pelo preço certo na hora certa para criar uma das poucas provedoras independentes de serviços completos de tecnologia global", adicionou o Sr. Roach.

Detalhes da oferta -O preço recomendado da aquisição de todas as ações ordinárias emitidas e a ser emitidas da Logica será aprovado por um programa sancionado pelo Tribunal do Reino Unido. A transação está sujeita, inter alia, à satisfação ou renúncia das condições relacionadas à aprovação por parte dos acionistas da Logica e do programa sancionado pelo Tribunal, e o recebimento das aprovações aplicáveis. [ www.cgi.com].

Cronograma -Os detalhes da aquisição recomendada serão enviados para os acionistas da Logica em breve e dentro de 28 dias após a data deste anúncio. A aquisição deve ser concluída no final de setembro de 2012.

Perfil - Fundado em 1976, o CGI Group Inc. é uma das maiores empresas de serviços de processo de tecnologia da informação e de negócios do mundo. A CGI oferece serviços completos com aproximadamente 31.000 profissionais localizados nos escritórios e centros de excelência no Canadá, Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. Em 31 de março de 2012, a receita anualizada da CGI foi de aproximadamente C$4,3 bilhões com uma carteira de pedidos de aproximadamente C$13,1 bilhões. As ações da CGI estão listadas na TSX (GIB.A) e na NYSE (GIB), e estão incluídas no Dow Jones Sustainability Index e no FTSE4Good Index. Website: www.cgi.com.

Perfil - A Logica é uma empresa de serviço de negócios e de tecnologia, empregando 41.000 pessoas. Ela fornece consultoria de negócios, integração de sistemas e outsourcing para clientes do mundo inteiro, inclusive muitas das maiores empresas da Europa. A Logica cria valor para os clientes com o sucesso da integração das pessoas, negócios e tecnologia. Ela se dedica à colaboração de longo prazo, aplicando conhecimento para criar respostas inovadoras para as necessidades dos clientes. A Logica está listada na Bolsa de Valores de Londres e na Euronext (Amsterdam) (LSE: LOG)(EURONEXT: LOG). |Marketwire.