Banco Volkswagen emite R$ 300 milhões em Letras Financeiras

Dando continuidade às estratégias de diversificação de funding, o Banco Volkswagen – o maior banco de montadora do Brasil – realizou em junho sua primeira emissão de Letras Financeiras (LFs) no País. Os papéis possuem prazo de dois anos e a operação foi composta por mil letras, com valor nominal unitário de R$ 300 mil, totalizando R$ 300 milhões na data da emissão.

“A emissão das Letras Financeiras é mais um importante passo para expandirmos os canais de captação de recursos da instituição. Entre o final de 2011 até agora, buscamos explorar formas diversificadas de arrecadação, como a extensão do CDB (Certificado de Depósito Bancário) para Frotistas e Fornecedores da Volkswagen, MAN e Audi no Brasil, antes disponível apenas aos Concessionários”, explica Rafael Teixeira, diretor executivo e CFO do Banco Volkswagen.

De acordo com o executivo, medidas como esta garantem maior diversificação na captação de recursos e consequente reposicionamento da instituição como importante player no mercado de capitais nacional. Além disso, as operações substituem captações concentradas em empréstimos interbancários.

Segundo Teixeira, a ideia nasceu em 2011, por meio de uma parceria entre a Volkswagen Financial Services AG e a subsidiária brasileira. “Estávamos ansiosos pela regulamentação que permitiram as emissões de LF´s que fizemos, uma vez que nossa matriz é um emissor frequente de títulos no mercado internacional e poderiamos contar com sua experiência acumulada”, completa o executivo.

O que são Letras Financeiras -Letras financeiras são títulos emitidos por instituições financeiras, que consistem em promessa de pagamento. Elas podem ser emitidas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, caixas econômicas, companhias hipotecárias ou sociedades de crédito imobiliário.

Modalidade de investimento criada em dezembro de 2009, seu prazo em geral é mais longo do que os CDB’s (Certificado de Depósito Bancário), pois o tempo mínimo para resgate do investimento é de dois anos. Desde que foram criadas, receberam incentivos para sua emissão, como a permissão de realização de ofertas públicas, em dezembro de 2010 e a isenção de recolhimento de compulsório junto ao Banco Central.

A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa atua nos segmentos de veículos comerciais e automóveis de passeio Volkswagen e Audi e caminhões e ônibus MAN. Conta com sete filiais e postos de atendimento distribuídos pelo País. No total, atende aproximadamente 700 concessionários da marca. Em 56 anos de atuação no Brasil, o Banco Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 21 bilhões e possui uma base de mais de 830 mil clientes. [www.bancovw.com.br]