Vale pretende emitir bônus denominados em euros

A Vale informa que pretende emitir bônus denominados em euros no mercado de capitais global. A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

Os bônus serão obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. A Vale solicitou a listagem dos bônus na listagem oficial da Bolsa de Luxemburgo e também a admissão para negociação no mercado Euro MTF.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc e Natixis serão os bookrunners underwriters da emissão, e Mizuho Securities, Mitsubishi UFJ Securities, SMBC Nikko, CIBC e Scotiabank serão os co-managers.

A oferta está sendo realizada de acordo com um registro efetivo na U.S. Securities Exchange Commission (SEC). O prospecto preliminar com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos que a Vale protocolou na SEC para informações completas sobre a empresa e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante requisição no BNP Paribas através do telefone 1-800-854-5674 , Crédit Agricole Corporate and Investment Bank no telefone +1-866-807-6030 , HSBC Bank plc através do telefone +1-866-811-8049 ou Natixis no telefone +1-866-245-0436 (ligação gratuita nos Estados Unidos); ou de fora dos Estados Unidos por fax para BNP Paribas: +1-917-472-4745; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank no telefone +44-207-214-5000 ou fax +44-07-562-3526; ligação a cobrar para HSBC Bank plc no telefone +1-866-811-8049 ou fax: +1-212-525-0238 ou Natixis pelo telefone +33158550837, fax +33158559916 ou e-mail para [email protected].