BNDESPar ingressa no capital social da Renova Energia

Com investimento de até R$ 314,7 milhões, novo sócio terá cadeira no Conselho de Administração da companhia.

São Paulo- A BNDESPar, subsidiária integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), celebrou acordo por meio do qual ingressa no capital social da Renova Energia com um aporte de até R$ 314,7 milhões. O contrato firmado entre as partes ainda permite que o novo parceiro indique um membro para o Conselho de Administração.

O investimento da BNDESPar será feito por meio de uma subscrição privada de ações. A Renova Energia emitirá 24.987.244 ações ordinárias e 8.730.416 ações preferenciais – o que representa 17,2% do número total de papéis da empresa. Elas serão subscritas pela BNDESPar e pelos acionistas minoritários que exercerem seu direito de preferência.

Considerando que os demais acionistas da companhia subscrevam seus direitos de preferência, a participação da subsidiária no capital social da Renova Energia será de 11,7%, assegurando um investimento mínimo de R$ 250 milhões. O acordo ainda prevê que a BNDESPar poderá atingir o máximo de 14,7% - equivalente ao total de R$ 314,7 milhões.

A Renova Energia (RNEW11) é a primeira companhia dedicada à geração de energia renovável listada na BM&FBOVESPA e seu relacionamento com o BNDESPar começou em 2007 quando a subsidiária participou da primeira rodada de captação de recursos private equity mediante o Fundo de Investimentos em Participações InfraBrasil (“FIP InfraBrasil”). A segunda rodada aconteceu em 2009. No ano seguinte, por intermédio do Fundo de Investimentos em Participações Caixa Ambiental (“FIP Ambiental”), participou na oferta pública de ações (IPO) da empresa de energia.

Com isso, a FIP InfraBrasil e a FIP Ambiental possuem, respectivamente, 17,9% e 7,2% do capital social da Renova e o BNDESPar participa indiretamente como cotista destes fundos, respondendo por 4,1% do montante. Desde o IPO até janeiro de 2012 as ações da Renova tiveram uma valorização média de 74,3%.

Na modalidade de Project Finance, quinze projetos de energia eólica contratados no Leilão de Energia de Reserva de 2010 (LER 2010) e no Leilão de Energia Nova de 2011 (A-3 2011) foram enquadrados pelo BNDES para análise de viabilidade de apoio financeiro. Isso sem contar que em 2011 o banco firmou contrato com a Renova Energia e viabilizou crédito de R$ 884,1 milhões para a primeira fase do complexo eólico da companhia.

Mesmo com direito a uma cadeira no Conselho, a BNDESPar não fará parte do bloco de controle da empresa que continua com a RR Participações e a Light. As duas companhias respondem, juntas, por 51,6% do capital social da Renova Energia.

O investimento da BNDESPar representará maior robustez na estrutura de capital da companhia, fundamental para seu ciclo de investimentos. Os recursos da operação serão utilizados para apoio à implementação do seu plano de negócios, que contempla investimentos de R$ 3,3 bilhões até o final de 2016.

Perfil-A Renova Energia é uma das maiores companhia de geração de energia por fontes renováveis do Brasil e inaugurou, dia 9 de julho, o Complexo Eólico Alto Sertão I. Considerado o maior do gênero na América Latina, o empreendimento irá gerar 294MW de energia, o que representa um incremento de 29,4% na matriz eólica do país, atualmente na ordem de 1GW.

A empresa é líder em energia eólica contratada com 1.069MW, sendo 669MW de capacidade contratada no mercado regulado e 400MW no mercado livre e desenvolve projetos de forma integrada, desde a prospecção até a implantação e operação de seu parque gerador. Nos seus 11 anos de existência, o Grupo Renova investiu na formação de uma equipe multidisciplinar e altamente capacitada formada por profissionais com grande experiência do setor de energia do Brasil.

Em julho de 2010, a Renova fez seu IPO tendo sido listada no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA onde atua sob o código RNEW11.