Banco do Brasil Investimentos lidera ranking de bancos coordenadores de oferta de ações no Brasil

Banco do Brasil também manteve liderança no ranking Anbima de emissões externas no acumulado dos últimos 12 meses.

O BB Investimentos (BB-BI) lidera o ranking de bancos coordenadores de Oferta de Ações no Brasil no acumulado de 2012 até julho, com participação de 15,2% e originação de R$ 977,8 milhões, segundo o mais recente relatório da Anbima. No ranking de originação por número de operações, o BB Investimentos permanece em primeiro lugar pelo segundo mês consecutivo, com participação em quatro das sete operações concluídas até julho.

O BB também mantém a liderança no ranking de emissões externas da Anbima no acumulado dos últimos 12 meses. Por meio de corretoras externas (BB Securities Londres, Banco do Brasil Securities Nova Iorque e BB Securities Ásia, em Cingapura), o BB atuou em 16 das 43 operações de captação externa realizadas por empresas, bancos e União. Dessas, 15 foram na condição de lead-manager e uma como co-manager.

Do total de aproximadamente US$ 30,3 bilhões emitidos até julho, o BB participou em cerca de US$ 15,4 bilhões. Adicionalmente, o BB atuou em três operações de emissor estrangeiro como co-manager, no montante de US$ 3,8 bilhões.

Segundo o vice-presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank, Paulo Rogério Caffarelli, esses resultados foram possíveis a partir de investimentos em estrutura e tecnologia, no Brasil e no exterior, e em capacitação de profissionais. “O Banco do Brasil é o maior banco de atacado do País e o mercado de capitais é um dos negócios estratégicos do BB. Essa ligação potencializa a captura de sinergias com as áreas de relacionamento de clientes”, explica.

Segundo Caffarelli, os investimentos no exterior tiveram o objetivo de aumentar a capacidade e abrangência de distribuição. Além das securities de Londres e Nova Iorque, o Banco do Brasil inaugurou a BB Securities Ásia, em Cingapura. Com essa nova corretora, o BB passa a cobrir os principais mercados investidores e aumenta sua força de distribuição no exterior. “Todas essas ações e investimentos – associados à recente vinculação da área de Mercado de Capitais com a área de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank –, marcam uma nova fase no BB”, completa Caffarelli, que acredita que o banco se tornará, assim, mais competitivo e com maior capacidade de oferecer soluções completas e estruturadas aos seus clientes.