Vale precifica US$ 1,5 bilhão em bônus com vencimento em 2042

Vale informa que precificou a oferta de US$ 1,5 bilhão em bônus com cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2042.

Os bônus terão cupom de 5,625% ao ano, pagos semestralmente, e foram precificados a 99,198% do valor de face do título. Os bônus têm vencimento em setembro de 2042 e foram emitidos com spread de 300 pontos base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 5,681% ao ano.

Os bônus receberam classificação de risco A- pela Standard & Poor's Rating Services, Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB (high) pela Dominion Bond Rating Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bônus serão obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Santander Investment Securities Inc. foram os joint lead managers e joint bookrunners.

Vale ofertou as notas de acordo com um registro efetivo (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Antes de investir, você deve ler o prospecto aditado e outros documentos que a Vale protocolou na SEC para informações completas sobre a empresa e a oferta. Você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante requisição no Citigroup Global Markets Inc. através do telefone 1-800-831-9146, J.P. Morgan Securities LLC no telefone 1-866-846-2874 (ligação gratuita nos Estados Unidos), Santander Investment Securities Inc. no telefone 1-212-407-0995 ou chamadas a cobrar de fora dos Estados Unidos para BB Securities no telefone +44 (20) 7367-5800 ou Banco Bradesco BBI S.A. no telefone +1-212-888-9145.