Odebrecht Finance LTD. emite US$ 200 milhões em títulos e tem demanda seis vezes superior ao valor da oferta

A Odebrecht Finance Ltd., empresa controlada pela Odebrecht S.A., emitiu, por intermédio dos bancos Credit Suisse e Deutsche Bank, US$ 200 milhões em títulos de renda fixa (“bonds”). Durante “roadshow” realizado na Europa (Londres) e nos Estados Unidos (Nova Iorque, Boston, Los Angeles e São Francisco/Oakland), entre os dias 8 a 11 de outubro, a oferta despertou grande interesse de compra por parte dos investidores, que registraram uma demanda de cerca de US$ 1,2 bilhão - o equivalente a seis vezes mais do que o valor da emissão. Os títulos, com vencimento integral ao final de dez anos, renderão juros nominais (“cupom”) de 7,5% ao ano, equivalentes a uma taxa efetiva (“yield”) de 7,75% ao ano.

Os recursos serão destinados a financiar aportes de “equity”, por parte da Odebrecht S.A, nas suas controladas Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura (OII), Odebrecht Óleo e Gás (OOG) e Odebrecht Empreendimentos Imobiliários (OEI). A operação contou com a garantia da Construtora Norberto Odebrecht S.A, empresa irmã da Odebrecht Finance Ltd. e também controlada da Odebrecht S.A. “O resultado obtido com essa emissão superou nossas expectativas e comprova a solidez e a credibilidade da Odebrecht junto a importantes investidores internacionais”, afirma Alvaro Novis, Vice-Presidente financeiro da Odebrecht S.A..