IEIL compra Arysta Lifescience Corporation, da Olympus Capital Holdings Asia

Tóquio– A IEIL (Industrial Equity Investments Limited), empresa internacional de investimentos, localizada na Europa, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para a compra da Arysta LifeScience Corporation, da Olympus Capital Holdings Ásia e co-acionistas. A aquisição é o primeiro investimento da IEIL no Japão desde a sua fundação, em 2005. O Permira Funds é o dono da empresa européia. O valor da transação é de aproximadamente ¥ 250 bi (U$ 2,2 bi). A conclusão do negócio, que está sujeita às análises e aprovações regulatórias, está prevista para o primeiro trimestre de 2008.

Sediada em Tóquio, a Arysta LifeScience é uma das dez maiores empresas de agroquímicos no mundo. A empresa comercializa um portfolio de mais de 150 produtos, em mais de 125 países, com aproximadamente 2.200 funcionários. Desde a sua fundação em 2001, a Arysta LifeScience construiu uma forte reputação como uma das empresas mais ágeis e de alta performance no mercado global de agroquímicos.

Margaret O’Connor, presidente da IEIL, comentou: “Estamos satisfeitos em comprar um negócio verdadeiramente global, sediado em Tóquio, e esperamos dar todo o apoio ao time gerencial da Arysta LifeScience rumo ao crescimento”.

Chris Richards, CEO da Arysta LifeScience disse: “Nosso sucesso contínuo vem de uma cultura fortemente focada na oferta de soluções inovadoras para a proteção de cultivos, ajudando nossos clientes a alcançar o sucesso. Com base na extensa oferta de produtos e atuação global, nossos colaboradores têm alcançado significativo crescimento em todo o mundo através do desenvolvimento de produtos e da estratégia de aquisições. A Olympus Capital ofereceu apoio constante para o nosso crescimento ao longo dos últimos cinco anos. Estamos entusiasmados ao pensar no futuro com a IEIL, que compartilha nossa visão e ambição para acelerar ainda mais nossos planos de crescimento ao longo dos próximos anos”.

A Olympus Capital, uma empresa independente que está no mercado de fundos de investimentos privados na Ásia há mais de 10 anos, ingressou em mais de 10 parcerias estratégicas na região. A empresa finalizou um investimento inicial na Arysta LifeScience em 2002, em parceria com o então acionista Tomen Corp (atualmente pertencente à Toyota Tsusho) e Nichimen Corp (agora parte da Sojitz Corp) que, posteriormente, venderam suas ações para o Grupo Olympus. Durante este período, a Olympus Capital ajudou a Arysta LifeScience a comprar mais de ¥ 50 bi (U$ 450 mi) em empresas e produtos em todo o mundo.

Permira Funds forneceu todos os recursos para a primeira aquisição da IEIL no Japão. Esse investimento demonstra a habilidade da Permira na identificação de oportunidades de investimentos na região, seguindo seu mais recente investimento na Galaxy Entertainment Group, de Hong Kong.

A Goldman Sachs, Lehman Brothers e Freshfields Bruckhaus Deringer atuaram como consultores da Arysta LifeScience e seus acionistas. A JPMorgan, Clifford Chance, PricewaterhouseCoopers e Permira Ireland Limited atuaram como consultores da IEIL.

Perfil da Arysta LifeScience - Sediada em Tóquio, no Japão, a Arysta LifeScience é a maior empresa privada do mundo no mercado de proteção de plantas e ciências da vida, com faturamento de cerca de U$ 1 bilhão em 2006. Maior exportador de defensivos agrícolas do Japão e atuando em mais de 125 países, a Arysta LifeScience é especializada no marketing e distribuição de renomadas marcas de defensivos agrícolas e produtos de ciências da vida para atender às necessidades de produtores mundialmente. Site www.arystalifescience.com.

Perfil da IEIL – Fundada em 2005, a IEIL é uma empresa de investimentos privada, localizada na Europa.

Perfil da Permira – Permira é uma empresa internacional líder no mercado de fundos de investimentos. O Permira Funds faz investimentos de longo prazo para transformar a performance de seus negócios, dando suporte na implementação de novas visões e na construção de organizações mais sólidas e auto-sustentáveis.

A empresa tem escritórios em Frankfurt, Guernsey, Londres, Luxemburgo, Madri, Milão, Nova York, Paris, Estocolmo e Tóquio, administrando recursos que totalizam cerca de EUR 22 bilhões (U$ 30 bi). Desde 1985, o Permira Funds completou mais de 180 transações de fundos de investimentos. Para mais informações, visite o site: www.permira.com

Perfil da Olympus Capital Holdings Asia - A Olympus Capital Holdings Asia é a empresa líder no mercado médio de fundos de investimentos privados, especializada nas parcerias com acionistas asiáticos na expansão de seus negócios local e globalmente. A Olympus Capital tem uma grande rede de profissionais investidores e operacionais sediados nos escritórios de Tóquio, Delhi, Hong Kong, Seul, Shangai e Nova York. Desde a sua fundação, em 1997, a Olympus Capital investiu mais de $ 1,2 bilhões em nome de fundos e co-investidores, em mais de 25 empresas em toda a Ásia. A Olympus Capital, uma das mais novas empresas no mercado de fundos de investimentos do Japão, completou seu primeiro investimento japonês em parceria com o principal banco local e uma trading company em 2000, e abriu um escritório em Tóquio logo depois, em 2001. Os segmentos chave incluem bancos, agribusiness, serviços financeiros e ambientais. Os investimentos mais recentes incluem a Quatrro BPO Solutions (Índia) e o Kyoto Kimono Yuzen (Japão).