PPG adquire AkzoNobel, marca norte-americana de revestimentos arquitetônicos

Empresa também anuncia intenção de recomprar ações em 2013.

A PPG Industries anuncia que acaba de adquirir a rede norte-americana de negócios de revestimentos arquitetônicos da AkzoNobel, NV, Amsterdam, em um negócio avaliado em US $ 1,05 bilhão. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração das duas empresas e deverá ser concluída no segundo trimestre de 2013, sujeito a aprovações regulatórias.

"Esta aquisição dá continuidade ao nosso ritmo acelerado de negócios por meio de uma maior expansão no segmento de revestimentos", afirma Charles E. Bunch, PPG presidente e CEO. "É também uma maneira atraente de aumentar significativamente nossa escala no mercado de tintas norte-americanas de arquitetura, que prevemos que irá beneficiar-se de uma recuperação prolongada construção do mercado”, conta o presidente.

Segundo TonBüchner, CEO da AkzoNobel, nos últimos quatro anos a equipe tem realizado um grande trabalho em transformar a empresa em referência no segmento de tintas decorativas. “Estou satisfeito que tenhamos encontrado uma empresa respeitável como a PPG para assumir o negócio. Este acordo é um bom resultado para todos os interessados”, conta.

O CEO da PPGrevelaque a empresa adquirida apresentou um faturamento de cerca de US $ 1,5 bilhão em 2011. “A aquisição inclui a adição de cerca de 600 lojas AkzoNobel de propriedade pintura, criando uma rede combinada de cerca de 1.000 lojas próprias que servem o mercado norte-americano. Ela também complementa a estratégia da PPGcomo centro nacional de casa, estendendo nossas ofertas de produtos de marca de tinta para mais de 8.000 pontos de venda", acrescenta.

A aquisição reforça a referência AkzoNobele PPGcomo produtos da marca de tintas de varejo, aumenta a já forte presença da empresa no canal como distribuidores independentes de pintura e inclui o portfólio AkzoNobel norte-americano de fabricação de revestimentos arquitetônicos e distribuição instalações, lojas de tintas, linhas de produtos e os funcionários ligados à produção, venda e distribuição de tintas imobiliárias nos Estados Unidos, Canadá e Caribe.

Marcas líderes incluídas são Glidden (R), Flood (R), LiquidNails (R), SICO (R) e CIL (R). A PPG também licenciará as seguintes marcas: DULUX (R), DeVoe (R) revestimentos arquitetônicos e Sikkens (R) de produtos de madeira arquitetônicos.

Bunch reforça os planos de expansão da companhia neste ano nos Estados Unidos: "Esperamos melhorar significativamente os ganhos operacionais líquidos em cerca de US $ 160 milhões para a empresa em um período de três anos. Também pretendemos alcançar um faturamento de 60 milhões dólares imediatamente após o encerramento, e um total de US $ 90 milhões até o final do primeiro ano" acrescenta.

O faturamento de 60 milhões de dólares após o fechamento antecipado inclui custos que não serão incorridos pela PPG, relativos à despesa de benefício definido, a despesa de amortização relativa a aquisições anteriores da AkzoNobel e vários custos administrativos que não serão transferidos para a PPG. As economias esperadas incrementais de US $ 30 milhões até o final do primeiro ano com um adicional de US $ 70 milhões até o final do terceiro ano após a aquisição incluem sinergias de custos decorrentes de sobreposição de distribuição, administração e produção, afirma a empresa.

"Além disso, e em reconhecimento de nossa forte posição de caixa, pretendemos reiniciar nosso programa de recompra de ações imediatamente após a conclusão da separação de nosso negócio de produtos químicos de commodities, o que esperamos que ocorra no início de 2013", conta Bunch. "Prevemos um nível básico de gastos entre US $ 500 milhões e US $ 750 milhões paraa recompra de ações durante 2013”, afirma.

O presidente da PPG também revela o plano de expansão da empresa nos EUA, que consiste em aquisições como a da AkzoNobel. “Esta compra e as recompras de ações planejadas são consistentes com a herança PPG, pois vemde longa data o desejo de aumentar nossos ganhos e devolver dinheiro adicional para nossos acionistas. A companhia ainda apresenta um nível elevado de faturamento, mesmo considerando estes dois usos definidos de valores, e esperamos continuar com estas ações de implantação de caixa durante 2013", conclui.

Perfil - AkzoNobel é uma empresa líder global de tintas e revestimentos e uma grande produtora de especialidades químicas. Ela fornece indústrias e consumidores em todo o mundo com produtos inovadores e é pioneira no segmento de desenvolvimento de soluções sustentáveis ??para seus clientes. Com sede em Amsterdã, na Holanda, a AkzoNobel é consistentemente classificada como uma das líderes na área de sustentabilidade. Com operações em mais de 80 países, a AkzoNobelconta com milhares de colaboradores ao redor do mundo, comprometidos com a excelência em entregar respostas dias 20 e 21 de fevereiro (quarta e quinta-feira).

A empresa norte-americana de negócios de revestimentos arquitetônicos está relatado no segmento da empresa-mãe da AkzoNobel, DecorativePaints. Atualmente, opera mais de 300 lojas da empresa nos Estados Unidos, cerca de 240 no Canadá e cerca de 50 no Caribe. Além de sua forte posição de revestimentos arquitetônicos nos EUA, a companhia é líder em revestimentos arquitetônicos no Canadá e um dos líderes do Caribe. A empresa emprega cerca de 5.000 pessoas e tem um número de locais de fabricação em todo os EUA e Canadá.

PPG - Multinacional com mais de 125 anos de atuação e 140 fábricas espalhadas pela Europa, Ásia, África, e Américas, a PPG está presente no Brasil desde 1997 e é referência global em tintas, corantes e outras especialidades para o mercado arquitetônico nos segmentos industrial, de manutenção e comercial. Detentora das marcas Tintas Renner, Majestic, Pittsburgh Paints, Olympic, Porter, Monarch, Lucite e PPGHPC (High PerformanceCoatings), a PPG Arquitetônica também incorporou a SigmaKalon, maior fabricante de tintas da Europa. Em 2007, adquiriu a fábrica e também a licença de uso da marca Tintas Renner.