Unidade da Petrobras vende US$ 1 bi em notas - fontes

Nova York - A Petrobras International Finance Company (PIFCo), subsidiária integral da estatal Petrobras, vendeu no dia 29 de outubro, 1 bilhão de dólares em notas com vencimento em 1º de março de 2018, informou uma fonte familiar com as negociações.

Os papéis, vendidos por meio dos coordenadores líderes da operação Citigroup e UBS Securities, foram precificados com um rendimento de 1,67 ponto percentual acima dos Treasuries norte-americanos, relatou a fonte.

Procurada pela Reuters, a assessoria de imprensa da Petrobras informou que a companhia não comentaria o assunto.

Uma fonte próxima da empresa no Brasil, no entanto, confirmou a operação."É um bônus normal, de mercado. Não captavam há mais de um ano", disse.

A última captação da Petrobras no mercado internacional, por meio da PIFCo, havia ocorrido em 9 de outubro do ano passado, quando a empresa lançou Global Notes com vencimento em 2016 e cupom de 6,125 por cento.

Em fevereiro, a empresa formalizou uma troca de papéis que somou cerca de 400 milhões de dólares.| Por: Pam Niimi, com reportagem adicional de Denise Luna, no Rio de Janeiro/Reuters.