Grandes fusões e aquisições são esperadas para 2013, aponta Merrill DataSite

Estudo encomendado pela Merrill DataSite mostra que o setor de infraestrutura e construção estarão em alta em 2013.

São Paulo – A Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due diligence [auditoria], em parceria com a consultoria Mergermarket, divulgou recentemente o M&A Monthly Insider Report, relatório sobre o movimento das fusões e aquisições previstos para esse ano e os que aconteceram no segundo semestre de 2012, em todas as partes do mundo.

Segundo Ana Paula de Castro, VP da Merrill DataSite no Brasil e América Latina, em 2013 são esperados grandes negócios no setor de Construção e Infraestrutura no Brasil. “ São setores promissores, principalmente pelo fato de que falta pouco mais de um ano e meio para a Copa do Mundo de 2014 e apenas praticamente metade dos estádios está concluída”, diz.

Quanto a 2012, o estudo revelou ainda que as fusões e aquisições na América Latina no segundo semestre do ano passado [US$46,9 bilhões, 267 transações] caíram 35,9% em comparação ao mesmo período de 2011 em termos de valor de negócios [US$ 73,2 bilhões, 316 transações]. Em relação ao primeiro semestre de 2012, foram 346 transações no valor de US$68,8 bilhões.

Enquanto o valor agregado de negócios de M&A no último trimestre do ano [US$32,9 bilhões, 125 transações) cresceu em comparação ao terceiro trimestre de 2012 (US$14 bilhões, 142 transações] e ao quarto trimestre de 2011 [US$28,6 bilhões, 157 transações], o volume de negócios foi o mais baixo desde o primeiro trimestre de 2010 [104 transações].

No geral, dada a incerteza econômica global, houve uma queda do número de negócios na região em 2012, pela primeira vez desde 2009, após dois anos consecutivos de crescimento. O Brasil, apresentou 42,9% do valor de negócios na América Latina no segundo semestre de 2012. No período, o Brasil contabilizou 129 transações no valor de US$20,1 bilhões.

Private Equity - O relatório da Merrill DataSite apontou ainda que, embora o desempenho geral de M&A na região não tenha sido impressionante em 2012, o setor de Private Equity alcançou volumes surpreendentemente altos. O número de aquisições tendo como alvo a América Latina (52 transações em 2012) cresceu 23,8% comparativamente a 2011 (42 transações), o volume mais alto registrado pela Mergermarket.

Os negócios, porém, foram significativamente menores, uma média de US$71 milhões em comparação aos US$125 milhões em 2011. Ao mesmo tempo, os volumes de saída em 2012 (US$2 bilhões, 15 transações) foram ligeiramente mais baixos do que em 2011 (US$2,2 bilhões, 16 transações).

No segundo semestre de 2012, segundo destacou o estudo, o setor de Energia, Mineração e Serviços Públicos, com 35 transações no valor de US$11,6 bilhões, foi o mais ativo na América Latina, com 24,8% de market share em valor de negócios. O setor de Serviços Financeiros [US$8,3 bilhões, 27 transações] foi o segundo mais ativo, contabilizando 17,8% de todos os negócios. Em termos de volume, o setor de Consumo dominou no segundo semestre de 2012 mais uma vez, com 61 transações ou 24% de market share. O setor Industrial & Químico foi o segundo mais ativo em volume, com 42 transações ou 15,8% de market share. Análise por setor – América Latina:

O M&A Monthly Insider Report -O relatório oferece mensalmente uma visão geral do fluxo global de transações por região, detalhando estatísticas transacionais e incluindo comentários sobre América do Norte, América Latina, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. [www.datasite.com/relatorioFABrasil].

O Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due diligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócio entre diversas partes. O Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada de termos e caracteres dentro do documento, comunicações por meio do recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, e tudo isso ajuda a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas do Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ativar e colocar um VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.

Com suas raízes profundas em serviços de transação e conformidade, a Merrill Corporation tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. O Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001:2005 – o mais alto padrão para segurança da informação. [ www.datasite.com/security.htm].

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