Grupo CEVA anuncia grande sucesso na conclusão do plano de recapitalização do seu balanço patrimonial

A transação fortalece o Balanço Patrimonial com a eliminação de aproximadamente €1.3 bilhão de dívida líquida consolidada.Medida reduz os custos anuais de juros em mais €130 milhões, cerca de 50%.Aporta mais de €230 milhões de injeção de capital novo para investimento no Plano de Negócios da empresa.

Londres, Inglaterra – O grupo CEVA Group Plc, uma das líderes globais na gestão da cadeia de suprimentos não baseada em ativos, anuncia a conclusão bem-sucedida da oferta privada de troca de ações realizada de acordo com o Memorando Confidencial de Oferta, Solicitação de Autorização e Declaração de Divulgação de Informações, de 3 de abril de 2013.

As ofertas de troca e os pedidos de autorização foram conduzidos em conexão com o plano de recapitalização anunciado previamente, a fim de reduzir significativamente a dívida total da CEVA e os custos de juros, bem como aumentar a liquidez e fortalecer sua estrutura de capital. A recapitalização permitirá à CEVA atender melhor aos seus clientes, acelerar o crescimento em todo o mundo e financiar o desenvolvimento de novos produtos e serviços da cadeia de suprimentos.

Por meio da recapitalização, a empresa reduziu sua dívida líquida consolidada em aproximadamente €1,3 bilhão, despesa de juros em mais de €130 milhões e aporte de capital de mais de €230 milhões para investimento no seu plano de negócios.

“Estamos satisfeitos por concluir com sucesso a recapitalização e agradecemos o apoio dos nossos credores nesta iniciativa. Agora, a CEVA é um concorrente muito mais forte no setor de Supply Chain e esperamos crescer junto com os nossos clientes ao redor do mundo”, disse Marvin O. Schlanger, CEO da CEVA, acrescentando que “esta é uma operação de transformação que posiciona a CEVA para servir melhor seus clientes e desenvolver novas soluções e serviços da cadeia de suprimentos para melhor atender às suas necessidades”.

CEVA - Making business flow-A CEVA Logistics, uma das líderes mundiais na gestão da cadeia de suprimentos, não baseada em ativos, desenha e implementa soluções para grandes e médias empresas nacionais e multinacionais. Aproximadamente 50 mil funcionários estão dedicados a entregar soluções eficazes e consistentes para diversos setores e a CEVA aplica sua expertise operacional para oferecer serviços de primeira linha em toda sua rede integrada, com presença em mais de 170 países. Em dezembro de 2012, o Grupo anunciou o faturamento de €7,2 bilhões. [www.cevalogistics.com].