BRMALLS Conclui Oferta de Bônus Perpétuos de US$175 milhões

Rio de Janeiro- BRMALLS Participações S.A., companhia líder no mercado de shopping centers do Brasil e a maior prestadora de serviços de administração, consultoria e comercialização de lojas, centros comerciais e centros empresariais, anuncia que a sua subsidiária BRMalls International Finance Limited concluiu uma oferta no exterior de Bônus Perpétuos sênior no valor de US$175 milhões, sujeitos ao pagamento de juros trimestrais de 9,750% a.a.

Os Bônus não foram nem serão registrados sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado, ou o Securities Act, e foram oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, exceto nas jurisdições em que tal oferta ou venda seja proibida, de acordo com a Regulation S. Os Bônus serão listados na Bolsa de Luxemburgo.

A BRMalls Participações S.A. e a suas controladas, ECISA Engenharia Comércio e Indústria S.A., ECISA Participações S.A. e Graúna Holding Participações S.A., garantem os Bônus com garantia fidejussória.

A BRMalls Participações S.A pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para financiar: (i) a concepção, incorporação e administração de novos shopping centers; (ii) a aquisição de maior participação nos shopping centers de que participa; (iii) a aquisição de participação em shopping centers de terceiros e empresas que atuem no mesmo setor; (iv) a expansão das operações de shopping centers de que participa; e (v) a amortização ou quitação de financiamentos.| Site www.brmalls.com.br/ri | Por: PR Newswire