Valeant Pharmaceuticals International, Inc. vai comprar a Bausch + Lomb por US$8,7 bilhões

Vai tornar a Valeant a líder mundial em saúde ocular, assim como em dermatologia. Expectativa do alcance de uma economia de custo anual de no mínimo US$800 milhões. Imediatamente acrescentável ao ganho por ação em espécie da Valeant. Pro Forma para o ano inteiro de 2013, 40% acrescentáveis ao ganho por ação em espécie da Valeant.

Laval, Quebec e Rochester, Nova York - A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) e a Bausch + Lomb Holdings Incorporated, a empresa de saúde ocular global, hoje anunciaram que entraram em um acordo definitivo sob o qual a Valeant adquirirá a Bausch + Lomb por US$8,7 bilhões em espécie.

A Bausch + Lomb é uma empresa de saúde ocular líder global que opera em três segmentos: farmacêutico (incluindo marcas de prescrição, genéricos e venda direta ao consumidor (OTC, sigla em inglês)), cuidados com a visão (lentes de contato e soluções), e cirúrgico (lentes intraoculares e equipamento cirúrgico). A Bausch + Lomb tem um amplo portfólio de produtos de saúde ocular, incluindo as famosas marcas de prescrição e de venda direta ao consumidor (OTC) Besivance, Lotemax, Ocuvite e PreserVision, marcas de cuidados com a visão Biotrue ONEday, PureVision, renu e Boston e as marcas cirúrgicas enVista, Storz, Stellaris e VICTUS.

Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos diretores de ambas as empresas, a Valeant pagará um valor agregado de US$8,7 bilhões em espécie, dos quais aproximadamente US$4,5 bilhões irão para um grupo investidor liderado pela Warburg Pincus e aproximadamente US$4,2 bilhões serão usados para resgatar o débito em aberto da Bausch + Lomb. A Valeant espera conseguir o mínimo de US$800 milhões em economias de custo anuais até o final de 2014. A Bausch + Lomb espera obter uma receita de aproximadamente $3,3 bilhões e uma EBITDA ajustada em 2013 de aproximadamente US$720 milhões. A transação deverá ser imediatamente acrescentada aos ganhos por ação em espécie da Valeant. Assumindo que a transação ocorreu em 1 de janeiro de 2013 e assumindo a plena realização das sinergias, a aquisição terá sido aproximadamente 40% rentável para os esperados ganhos por ação em espécie da Valeant em 2013.

A transação será financiada com endividamento e aproximadamente US$1,5 - US$2,0 bilhões de capital novo. A Valeant garantiu o comprometimento pleno para o financiamento da transação com o Goldman Sachs Bank USA. Levando em consideração o levantamento de capital antecipado, o débito da Valeant em relação à razão da EBITDA pro forma ajustada será de aproximadamente 4,6 vezes.

A Bausch + Lomb manterá seu nome e se tornará uma divisão da Valeant. As atuais atividades de oftalmologia da Valeant serão integradas na divisão Bausch + Lomb, criando uma plataforma global de saúde ocular com receita líquida pro forma estimada em 2013 de mais de US$3,5 bilhões. A aquisição posiciona a Valeant para capitalizar a tendência de crescimento na área de saúde ocular, gerada por uma população de pacientes em processo de envelhecimento, alta ocorrência de diabetes e demanda dos mercados emergentes. As empresas combinadas vão se beneficiar também do acesso a um forte portfolio de produtos e uma linha de produtos inovadores e novos de última geração.

O presidente e diretor executivo da Valeant, J. Michael Pearson, disse, "Estamos contentes de anunciar a aquisição da Bausch + Lomb, que transformará a Valeant em uma líder mundial em saúde ocular significativamente fortalecendo nossas capabilidades em produtos farmacêuticos oftalmológicos, lentes de contato e produtos de cuidados com as lentes, aparelhos de cirurgia oftalmológica e instrumentos. A mundialmente famosa marca da Bausch + Lomb, abrangente portfolio de importantes produtos de cuidados com os olhos, e promissora linha de última geração são um complemento estratégico ideal e estamos fortemente empenhados em continuar a construir uma empresa sustentável de saúde ocular. Com esta transação, a Valeant será uma líder mundial tanto em dermatologia como em saúde ocular.".

O diretor executivo da Bausch + Lomb, Brent Saunders, disse: "A Bausch + Lomb passou por uma profunda transformação nos últimos anos. Introduzimos novos produtos inovadores para pacientes; construímos uma linha robusta; expandimos para novos mercados e fortalecemos nossas relações com os profissionais de saúde ocular de todo o mundo. A aquisição da nossa empresa pela Valeant é um testemunho do tremendo valor criado por nossos talentosos empregados nos vários últimos anos." Saunders continuou: "Nossas empresas têm um compromisso comum com o fornecimento de produtos inovadores e de alta qualidade e serviço excepcional aos clientes. Estou confiante de que sob a liderança delas, a marca Bausch + Lomb vai continuar a representar excelência e inovação em saúde ocular.".

Seguindo à conclusão da aquisição, o Sr. Saunders ingressará na Valeant em uma função consultiva para auxiliar na transição e integração perfeitas e Fred Hassan, presidente do Conselho Diretor da Bausch + Lomb, entrará para o Conselho Diretor da Valeant. Além disso, Dan Wechsler, presidente e vice-presidente executivo global de produtos farmacêuticos da Bausch + Lomb, se juntará à Valeant como presidente e vice-presidente executivo e presidente do grupo empresarial de oftalmologia e saúde ocular. O diretor médico executivo da Bausch + Lomb, Calvin W. Roberts, M.D. também ingressará na Valeant como seu diretor médico executivo de oftalmologia e saúde ocular. Antecipamos também membros adicionais da equipe administrativa sênior a ingressarem na Valeant.

A transação, que deve ser fechada no terceiro trimestre, está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulamentares.

A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Osler, Hoskin & Harcourt LLP atuaram como consultoras jurídicas da Valeant, e a Bausch + Lomb foi aconselhada pela Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Goldman, Sachs & Co. e J. P. Morgan Securities LLC atuaram como consultores financeiros da Bausch + Lomb.

A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) é uma empresa farmacêutica multinacional especializada que desenvolve, fabrica e comercializa uma larga variedade de produtos farmacêuticos principalmente nas áreas de dermatologia, neurologia e genéricos de marca. [www.valeant.com].

A Bausch + Lomb é uma empresa de saúde ocular líder global focada exclusivamente em proteger, reforçar e restaurar a visão das pessoas. Suas principais atividades incluem produtos farmacêuticos oftalmológicos, lentes de contato e produtos para cuidados com as lentes e aparelhos cirúrgicos oftalmológicos e instrumentos. Ela globalmente desenvolve, fabrica e comercializa um dos mais abrangentes portfólios de produtos no setor da saúde ocular, que estão disponíveis e mais de 100 países. Fundada em 1853, a empresa está sediada em Rochester, NY, e emprega mais de 11.000 pessoas em todo o mundo.| PR Newswire.