E.ON adquire 24,5% das ações de Eike Batista na MPX

Valor total desta etapa da transação é de R$ 1,415 bilhão

A MPX Energia anuncia que, no dia 29 de maio (quarta-feira), a E.ON SE concluiu a aquisição de 24,5% do capital social da MPX pertencentes ao empresário Eike Batista. A transação representa a primeira etapa do acordo de investimento que ambos firmaram em março deste ano. A E.ON adquiriu 141.544.637 ações da MPX pelo valor total de R$ 1,415 bilhão (o valor final da transação pode chegar a R$ 1,557 bilhão, conforme mecanismo de ajuste incluído no acordo), passando a deter 36,2% do capital social da MPX.

Além disso, E.ON e Eike Batista assinaram um Acordo de Acionistas na sede da companhia com o objetivo de regular o exercício do direito de voto e as restrições à transferência de ações da MPX detidas por eles.

“Tivemos hoje um marco importante que demonstra a qualidade dos ativos da MPX e representa um passo decisivo na estruturação de uma nova empresa, na qual a E.ON terá um papel fundamental. O fortalecimento trazido pela E.ON irá transformar a MPX em uma empresa ainda mais eficiente e diferenciada, contribuindo para ampliar sua participação no mercado brasileiro”, afirmou o Presidente do Grupo EBX e do Conselho de Administração da MPX, Eike Batista.

O CEO da E.ON, Johannes Teyssen, comentou sobre o acordo: “A conclusão da primeira etapa do acordo de investimento aumenta o nosso comprometimento com o atrativo mercado brasileiro de energia a um preço justo. A ampliação de nossa posição vai acelerar o fluxo de rendimentos da E.ON e oferecer fortalecimento financeiro para a MPX explorar plenamente o seu portfólio de projetos de geração de energia, que criarão valor significativo tanto para a MPX, quanto para E.ON”.

Na segunda etapa do acordo de investimento, a MPX irá realizar um aumento de capital de pelo menos R$ 1,2 bilhão, no qual a E.ON se comprometeu a investir R$ 366,7 milhões. A companhia espera que o primeiro registro de pedido de oferta primária seja efetuado em breve e manterá os acionistas devidamente informados.

Por fim, a joint venture MPX-E.ON (50/50), criada em abril de 2012, será incorporada à MPX ao seu valor contábil.

A MPX Energia S.A. é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em geração elétrica e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de empreendimentos de geração térmica que a posiciona estrategicamente para se tornar uma geradora privada líder. As usinas de geração da MPX são as principais consumidoras do gás natural produzido nos blocos terrestres da Companhia, que possui recursos riscados estimados superiores a 11 Tcf. A MPX possui, atualmente, cinco empreendimentos em operação e gera uma capacidade total de 1.780 MW, contribuindo para a segurança energética do Brasil, bem como uma carteira de 10.000 MW em projetos já licenciados.