Aviation Finance Corporation (AFC) e Natixis concluem financiamento

Com pagamento antes da entrega (PDP) no valor de US$ 263 milhões para 8 aeronaves Airbus A330, para o Synergy Group.

Aeronave A330-200 para a Synergy Aerospace, acionista majoritária da Avianca, para fortalecer ainda mais o crescimento dos negócios do grupo de companhias aéreas em rotas de longa distância.

Nova York -A Aviation Finance Corp. LLC (AFC) e a Natixis anunciaram no dia 12 de junho (quarta-feira), que concluíram o primeiro financiamento com pagamento antes da entrega (Pre-Delivey Payment, PDP) com dívida parcelada no mercado de capitais, no valor de US$ 263 milhões, para 8 aeronaves Airbus A330 para o Synergy Group, acionista majoritário da Avianca, grupo de companhias aéreas líder na América Latina. A Airbus fornecerá oito A330-200s às companhias aéreas. A aeronave entrará em operação na crescente rede do grupo em todo o mundo. A Global Hunter Securities atuou como agente de investimentos para a dívida júnior parcelada.

Perfil da Synergy Aerospace Ltd. -A Synergy Aerospace é um conglomerado sul-americano. Com sede em São Paulo, Brasil, o grupo opera a Avianca Brasil em todo o Brasil e controla a Avianca, um grupo das antigas companhias aéreas AviancaTaca, Aerogal, Tampa e outras companhias aéreas regionais menores, que operam nas Américas e fazem voos com destino e origem na Europa. Através da empresa controladora da Synergy Aerospace, o Synergy Group, a empresa explora petróleo de maneira ativa na região, opera instalações de construção naval e opera outros negócios de serviços de petróleo, transporte, radioquímica e radiofármacos.

A Aviation Finance Corporation (AFC) investe em negócios de aviação, financiando aeronaves e infraestrutura essenciais para o desenvolvimento do transporte mundial. A AFC é uma parceria complementar entre empresas de consultoria em aviação muito bem sucedidas, gestores de grandes investimentos e bancos de investimento. A parceria da AFC foi fundada com a visão comum de que o setor de aviação precisa de capital permanente e dedicado para o financiamento de compras de aeronaves. Como um parceiro financeiro confiável para companhias aéreas e outras operadoras, a empresa tem orgulho do seu modelo de negócios de parceria voltada para o setor, que oferece financiamento e serviços de consultoria para apoiar o crescimento constante do setor de transportes. [www.avfinco.com].

A Natixis é a divisão de serviços corporativos, financeiros e de investimento do Groupe BPCE, o segundo maior grupo bancário da França, com 21% do total de depósitos bancários e 36 milhões de clientes espalhados por duas redes, o Banque Populaire e o Caisse d'Epargne.

Com cerca de 22.000 empregados, a Natixis possui várias áreas de especialização organizadas em três linhas de negócios principais: banco de atacado, soluções de investimento e serviços financeiros especializados.

Como empresa global, a Natixis possui sua própria base de clientes de empresas, instituições financeiras e investidores institucionais, bem como uma base de clientes de indivíduos, profissionais e pequenas e médias empresas das duas redes de banco de varejo do Groupe BPCE.

A Natixis é uma reconhecida organizadora líder de financiamento de aeronaves. Vencedora do prêmio "Aircraft Finance House of the Year" de 2012 do Global Transport Finance. [www.natixis.com].

Global Hunter Securities-Com sede em Nova Orleans, o GHS é um banco de investimento de serviço completo com foco em setores relacionados com recursos naturais, como energia, metais e mineração, indústrias, transporte e aeronaves. O GHS oferece pesquisas criteriosas, levantamento de capital inovador e serviços de consultoria financeira e reestruturação, apoiados por uma equipe de vendas e negociação para patrimônio líquido e alto rendimento. O GHS possui escritórios em Calgary, Canadá, Chicago, Ft. Worth, Houston, Nova York, Nova Orleans, Orange County, CA, e San Francisco. [www.ghsecurities.com ] PR Newswire.