Coty Inc. estabelece preço de oferta pública inicial em US$17,50 por ação

Nova York -A Coty Inc. ("Coty") anunciou no dia 13 de junho (quinta-feira), o preço de US$17,50 por ação para sua oferta pública inicial de 57.142.857 ações de seu estoque ordinário classe A. Espera-se que o estoque ordinário das ações classe A da COTY comece a ser negociado na Bolsa de Valores de Nova York em 13 de junho de 2013, sob o símbolo "COTY." As ações oferecidas estão sendo vendidas por atuais acionistas da empresa e a Coty não vai receber nenhum rendimento da oferta. Esses acionistas também deram aos agentes uma opção, por 30 dias, para a compra de adicionais 8.571.428 ações do estoque ordinário classe A, pelo preço da oferta inicial menos o desconto de subscriç&ati lde;o.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities e Wells Fargo Securities estão atuando como administradores conjuntos do agenciamento da oferta. Lazard Capital Markets, Piper Jaffray e RBC Capital Markets estão atuando como administradores principais. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein e Santander estão atuando como cogerentes. Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group e The Williams Capital Group, L.P. como cogerentes juniores.

Uma declaração de registro referente a esses títulos foi arquivada junto à Comissão de Valores Mobiliários e por esta declarada em vigor. O presente comunicado de notícias não deve constituir uma oferta para venda ou solicitação de uma oferta para compra e nem deve haver nenhuma venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes de seu registro ou qualificação conforme as leis de títulos de qualquer Estado ou jurisdição.

Qualquer oferta ou venda será feita apenas por meio de um prospecto por escrito, compondo parte da declaração de registro efetiva. Uma cópia do prospecto final relacionado a esses títulos pode ser obtida, quando disponível, com: BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, New York 10038, aos cuidados do: Prospectus Department ou e-mail [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, telefone: 1-866-803-9204; ou Morgan Stanley, aos cuidados do: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, telefone: 1-866-718-1649, e-mail: [email protected].

Perfil da Coty Inc. -A Coty é uma líder emergente em beleza global. Fundada em Paris em 1904, a Coty é uma empresa de beleza de capital aberto com um portfólio de fragrâncias famosas, cosméticos em cores e produtos de cuidados com a pele & corpo, vendidos em mais de 130 países e territórios. As ofertas de produtos da Coty incluem marcas globais como as adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel e Sally Hansen. [www.coty.com].