MPX anuncia aumento de capital privado de R$ 800 milhões

E.ON investirá até R$ 366 milhões. BTG Pactual cobrirá o montante restante.

A MPX Energia anuncia que seu Conselho de Administração aprovou n o dia 3 de julho (quarta-feira), a realização de um aumento de capital privado de R$ 800 milhões a R$ 6,45 por ação, preço de fechamento na Bovespa na referida data. Na operação, a E.ON investirá até R$ 366 milhões, e o BTG Pactual comprometeu-se a aportar o montante restante não subscrito pelos acionistas minoritários da companhia, que terão direito de preferência para participar da operação.

O aumento de capital privado substitui a oferta pública de ações inicialmente prevista, decisão tomada após a deterioração das condições de mercado nas últimas semanas.

A MPX foi informada hoje de que seus assessores e o BTG Pactual recomendam o adiamento da oferta ou a implementação de mudanças significativas em sua estrutura. Esta recomendação foi baseada nas atuais condições adversas de mercado no Brasil e no exterior, bem como no fato de que os investidores e acionistas relevantes da MPX não manifestaram o interesse em participar da oferta pública como originalmente concebida.

A capitalização contribuirá para fortalecer a estrutura de capital da companhia, sustentando o desenvolvimento de seu plano de negócios.

Eike Batista renunciou ao Conselho da MPX. Jørgen Kildahl, membro do Conselho de Administração da E.ON SE e até então Vice-Presidente do Conselho da MPX, foi indicado como presidente interino.

“A MPX é uma empresa operacional com cerca de 2.000 MW em projetos de geração de energia em operação. Foram investidos mais de R$ 10 bilhões em ativos, que contribuem para garantir o suprimento de energia para o País. Ao longo desses anos, a MPX se posicionou como uma das principais empresas privadas de energia do Brasil, com ativos estratégicos de classe mundial. Nessa nova fase, confio que a empresa continuará em seu processo de desenvolvimento, tendo ao seu lado a sócia estratégica E.ON, maior geradora de energia da Alemanha”, afirmou Eike Batista.

“A E.ON agradece a grande contribuição de Eike Batista na MPX, tornando-a uma das mais atrativas empresas de energia do Brasil, desde sua fundação em 2001. A partir de agora, a E.ON apoiará o contínuo desenvolvimento da MPX e a implementação do seu sólido portfólio de projetos, que desempenhará um papel-chave para a segurança energética do Brasil”, afirmou Jørgen Kildahl.

“Em nome da Diretoria e de todos os funcionários da MPX, gostaria de agradecer a extraordinária liderança de Eike Batista nesses seis anos como Chairman da Cia. A participação de Eike foi fundamental para nossas conquistas, nos inspirando com sua visão empreendedora para a construção de ativos de geração de energia que servem não apenas à atual, mas também às futuras gerações de nosso País”, afirmou Eduardo Karrer, CEO da MPX.

Para marcar a importância dessa nova fase da MPX, a companhia receberá um novo nome e mudará sua sede para os atuais escritórios da joint venture entre MPX e E.ON, a qual será reincorporada à MPX, como parte do acordo firmado pelas companhias. Atualmente, a companhia se prepara para participar dos leilões de energia nova do governo federal.

Atualmente, a MPX opera 1.780 MW em empreendimentos de geração de energia no País, com mais 1.114 MW em projetos em construção, além de 10.000 MW em portfólio.