HRT realiza programa estratégico de desinvestimento

O processo estratégico de desinvestimento é focado em concentrar esforços em nossa atividade exploratória e no processo de transição e operação do campo de Polvo, e também recuperar recursos financeiros importantes para fortalecer a posição de caixa da HRT.

Rio de Janeiro - HRT Participações em Petróleo S.A. (a "Companhia" ou "HRT") (BM&FBovespa: HRTP3, TSX-V: HRP), após a criação de um Comitê Especial para prontamente avaliar as opções de desenvolvimento inorgânico para a HRT, conforme anteriormente divulgado em 1º de julho de 2013, anuncia as seguintes iniciativas:

.A assinatura de um contrato atualizado, em 19 de julho de 2013, com a Erickson Air Crane Inc. (a "Compradora") para a venda do negócio de logística aérea da HRT, Air Amazonia, de forma a refletir uma redução no programa de trabalho do Solimões. Este evento substitui o Termo de Compromisso vinculante anunciado em 7 de março de 2013.

O novo contrato reflete a revisão do programa de trabalho para o Solimões, incluindo algumas vantagens com o objetivo de melhorar o gerenciamento de riscos financeiros da HRT e aumentando a flexibilidade operacional comparada à estrutura anterior. Os novos termos incluem a redução no número de helicópteros vendidos exclusivamente para a Compradora e contrato de um ano, com opções de renovação anual e incentivos estruturados por um período de até 4 anos adicionais.

Os principais elementos do novo contrato incluem: .A venda de seis helicópteros.

.Contrato de prestação de serviços aéreos para as operações da HRT na Bacia do Solimões pelo período de 1 ano, com a opção de renovação para quatro anos adicionais.

. Preço total acordado da transação entre US$26 milhões e US$40 milhões, a depender do cumprimento de determinadas cláusulas contratuais.

.A Companhia concedeu à Compradora o direito de preferência na venda da frota remanescente de 8 helicópteros e na prestação de serviços aéreos adicionais que ela possa vir a demandar.

.Ambas as Companhias esperam concluir a transação no terceiro trimestre.

Adicionalmente, a Companhia segue seu plano de venda da frota remanescente de 8 helicópteros e está atualmente em negociações com outros potenciais compradores. O valor de mercado desses helicópteros é de aproximadamente US$30 milhões.

. O início das discussões com as empresas líderes de mercado para avaliar a venda do laboratório de prestação de serviços geoquímicos de classe mundial da HTR, a IPEXco.

A IPEXco é uma empresa brasileira que presta serviços analíticos integrados e tecnologias para suporte a empresas que atuam no mercado de exploração e produção de petróleo. Os projetos da IPEXco são diversificados e variam de geoquímica molecular de amostras de petróleo e gás a modelagem 3D das bacias. As instalações de laboratório da IPEXco conquistaram importantes certificações, como ISO 9001:2008 e ISO 17025:2005.

A HRT decidiu abrir um data room virtual para agilizar o acesso às informações sobre a IPEXco e seus negócios para as empresas potencialmente interessadas.

.Iniciado o processo de venda de quatro sondas de perfuração heli-transportáveis com capacidade para perfurar até 4.000 metros de profundidade.

“Estamos iniciando as negociações com potenciais compradores e os resultados devem ser divulgados assim que a HRT celebrar um acordo de compra e venda. O valor de mercado das sondas de perfuração está entre, aproximadamente, US$ 40 milhões e US$50 milhões”, informou o fato relevante no dia 22 de julho (segunda-feira).

"Este processo estratégico de desinvestimento é focado em concentrar esforços em nossa atividade exploratória e no processo de transição e operação do campo de Polvo, bem como recuperar recursos financeiros importantes para fortalecer a posição de caixa da HRT. Essas são alternativas potenciais no sentido de maximizar o valor para os acionistas da HRT", destacou Milton Franke, diretor-presidente da HRT.

A HRT fechou acordo com a BP Energy do Brasil em maio para a aquisição de 60% de participação no Campo de Polvo, na Bacia de Campos, por US$135 milhões de dólares. Segundo a HRT a produção diária de Polvo é de 13 mil barris de petróleo por dia.

Perfil-O Grupo HRT é composto por uma das maiores empresas independentes de exploração e produção de óleo e gás natural do Brasil. A HRT Participações possui oito principais subsidiárias: a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Serviços em Petróleo Ltda.), a HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., a HRT Netherlands B.V., a HRT África Petróleo S.A., a HRT América Inc., a Air Amazônia Serviços Aéreos Ltda. e a HRT Canada Inc.. A Companhia detém 55% de participação em 21 blocos exploratórios localizados na Bacia do Solimões. A HRT também é operadora de dez blocos exploratórios na costa da Namíbia: oito blocos na Sub-Bacia de Orange e dois blocos na Sub-Bacia de Walvis. [www.hrt.com.br/r]i.