Gerdau adquire operação siderúrgica da Quanex nos Estados Unidos por US$ 1,458 bilhão

Com a Quanex e seu braço siderúrgico MACSTEEL, o Grupo Gerdau passa a ocupar a segunda posição entre os maiores produtores de aços longos especiais do mundo.

O Grupo Gerdau assinou, em 18 de novembro, um acordo definitivo para a aquisição da operação siderúrgica MACSTEEL, pertencente à Quanex Corporation, por US$ 1,458 bilhão em dinheiro, mais a assunção de dívidas e passivos específicos. Esse investimento faz parte da estratégia de crescimento global do Grupo Gerdau no mercado de aços longos especiais, cujo principal cliente é a indústria automotiva. A aquisição será paga por meio de geração de caixa própria.

A MACSTEEL, braço siderúrgico da Quanex, é a segunda maior produtora de aços longos especiais na América do Norte e tem capacidade instalada anual de 1,2 milhão de toneladas métricas de aço e 1,1 milhão de toneladas métricas de laminados. Possui três usinas siderúrgicas, localizadas em Jackson (Michigan), Monroe (Michigan) e Fort Smith (Arkansas), seis unidades de transformação nos estados de Michigan (2), Ohio, Indiana (2) e Wisconsin. A MACSTEEL possui aproximadamente 1,6 mil funcionários.

“Com a MACSTEEL, o Grupo Gerdau se consolida como fornecedor global de aço special bar quality (SBQ), produzindo no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos. Trata-se de mais um passo do Grupo Gerdau como agente da consolidação da siderurgia mundial, inclusive no importante segmento de aços longos especiais que tem a indústria automotiva como seu principal cliente”, afirma o diretor-presidente (CEO), André Gerdau Johannpeter. Com a aquisição, o Grupo Gerdau passará a ocupar a segunda posição entre os maiores produtores de aços longos especiais do mundo e poderá prestar melhores serviços para atender a sua base global de clientes.

A MACSTEEL abre, para o Grupo Gerdau, novas possibilidades de crescimento em aços longos especiais nos Estados Unidos, um dos maiores e mais tradicionais mercados automotivos do mundo. A empresa produz SBQ, sendo que cerca de 80% do volume fabricado destina-se à indústria automotiva.

Os negócios da MACSTEEL serão coordenados pelo Grupo Gerdau a partir do Brasil, responsável por usinas produtoras de aços longos especiais - Gerdau Aços Especiais Piratini (Brasil) e Sidenor (Espanha e Brasil), empresa na qual possui 40% de participação acionária.

Antes da aquisição, a Quanex fará a separação (spin-off) das suas atividades não siderúrgicas, transformando-as em um negócio à parte, chamado de Quanex Building Products. O Grupo Gerdau, então, adquirirá todas as ações ordinárias emitidas da Quanex ao preço US$ 39,20 por ação.

O fechamento da operação ocorrerá imediatamente após a separação das atividades e está sujeito à aprovação dos acionistas da Quanex, aprovações regulatórias e outras habituais condições de fechamento.

O Conselho de Administração da Quanex aprovou por unanimidade a transação e deverá recomendar aos acionistas da empresa que votem a favor da oferta. A previsão é que a transação seja concluída até o final do primeiro trimestre de 2008.

O Citibank Global Markets Inc. atuou como um consultor financeiro exclusivo do Grupo Gerdau nesta transação e a Simpson Thacher e Bartlett LLP como consultor jurídico.

Grupo Gerdau - O Grupo Gerdau é líder na produção de aços longos nas Américas e está posicionado como o 14º maior produtor de aço do mundo. Possui mais de 35 mil colaboradores e está presente em 13 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Dominicana, Índia, México, Peru, Espanha, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela. Possui capacidade instalada de 23,2 milhões de toneladas de aço e é um dos maiores recicladores das Américas. As empresas de capital aberto do Grupo Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (Bovespa: GGBR4, GGBR3, GOAU4 e GOAU3), Nova Iorque (NYSE: GNA, GGB), Toronto (GNA) e Madri (Latibex: XGGB). | www.gerdau.com.br