OGX chega a acordo com credores para eliminar dívida e recapitalizar a companhia para construir seu futuro

Os bondholders, detentores da maioria dos títulos de dívida em circulação (aproximadamente US$ 3,8 bilhões) concordaram em apoiar o Plano de Reestruturação da OGX. Os bondholders investirão de US$ 200 a US$215 milhões por meio de debêntures conversíveis. Se o Plano de Reestruturação for implementado em sua totalidade, os credores da OGX ideterão 90% do capital da empresa reestruturada. A participação dos atuais acionistas seria de 10% do capital da empresa reestruturada em uma base diluída. A dívida da OGX será eliminada e a companhia poderá se focar em suas atividades de exploração e produção.

A OGX, companhia brasileira de exploração e produção de petróleo, informa que chegou a um acordo com a maioria dos detentores de títulos da dívida (bondholders) sobre os termos de uma reestruturação financeira que dará à companhia um caminho para continuar suas operações e construir seu futuro.

Segundo os termos do acordo, se o Plano de Reestruturação for aprovado, os credores converterão a dívida de aproximadamente US$ 5,8 bilhões em uma participação acionária na companhia. Além disso, como parte da reestruturação, a OGX espera obter um compromisso de financiamento de US$ 200 milhões a US$ 215 milhões em financiamento DIP (Debtor in Possession) que permitirá que a companhia fique em dia com seus compromissos e mantenha suas atividades. Estes recursos virão de uma emissão de debêntures conversíveis em ações a ser realizada em Janeiro de 2014, sujeita a algumas condições. A OGX continuará a ser uma companhia listada na BM&FBovespa após a aprovação do acordo.

“Estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo acerca do modelo de reestruturação da companhia com nossos credores com sucesso para continuarmos a desenvolver a OGX”, afirma o CEO da OGX, Paulo Narcélio Simões Amaral. “Este acordo com a maioria dos bondholders é resultado de uma discussão intensa, independente e baseada na confiança entre as partes envolvidas. O acordo irá facilitar uma solução mais rápida para a situação financeira da OGX e proporcionará à companhia um novo começo. É um importante voto de confiança no futuro da OGX e a companhia agora conta com bases sólidas para participar das perspectivas promissoras do setor brasileiro de petróleo.”.

“Estamos satisfeitos em termos alcançado este importante marco”, afirmou o grupo Ad Hoc de bondholders. “Estamos ansiosos para trabalhar com a companhia e todos os outros stakeholders para completar a reorganização da companhia o mais rápido possível”, acrescentou o grupo.

A dívida de US$ 5,8 bilhões, que está sendo reestruturada, consiste em: .US$ 3,8 bilhões detidos pelos bondholders |. US$ 1,5 bilhão de indenização por anulação de contrato com a OSX |.US$ 500 milhões de pagamentos a outros fornecedores.

Com a reestruturação, a dívida da OGX será extinta e a companhia poderá focar em suas atividades de exploração e produção. A OGX possui um portfolio diverso que inclui blocos de exploração nas bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba, no Brasil, e blocos de exploração na Colômbia. Em novembro, a OGX anunciou o início da produção no campo de Tubarão Martelo, na Bacia de Campos.

A proposta de reestruturação requer a aprovação de todos os credores e do juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da OGX. A companhia entrou com pedido de recuperação judicial em 30 de outubro de 2013.

A transação está sujeita a determinadas condições precedentes, incluindo a assinatura dos documentos do financiamento DIP até 24 de janeiro de 2014, e a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, que contém os termos e condições da transação detalhados.

A informação fez com que as ações da ex-OGX e OSX dispararem e fecharem em alta no dia 26 de dezembro (quinta-feira), ex-OGX: alta de 15,7% (0,23); OSX: alta de 34,7% (0, 62).