Precificação de títulos no mercado internacional

A Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) em Euros (€) com vencimentos de 4, 7, 11 anos e em Libras Esterlinas (£), com vencimento em 20 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) e com garantia incondicional e irretratável da Petrobras. A oferta foi realizada em três tranches em Euros e uma em Libra Esterlina e registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 14 de janeiro de 2014.

. Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2018 são os seguintes:
• Emissão: 2,75% de Notas Globais PGF com vencimento em 2018;
• Volume: EUR 1.500.000.000,00;
• Cupom: 2.75%;
• Datas dos pagamentos de juros: 15 de janeiro de cada ano, iniciando em 15 de janeiro de 2015
• Rendimento ao investidor: 2,829%;
• Vencimento: 15/01/2018;
• Preço de emissão: 99,705%;

. Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2021 são os seguintes:
• Emissão: 3,75% de Notas Globais PGF com vencimento em 2021;
• Volume: EUR 750.000.000,00;
• Cupom: 3,75%;
• Datas dos pagamentos de juros: 14 de janeiro de cada ano, iniciando em 14 de janeiro de 2015;
• Rendimento ao investidor: 3,849%;
• Vencimento: 14/01/2021;
• Preço de emissão: 99,402%;

. Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2025 são os seguintes:
• Emissão: 4,75% de Notas Globais PGF com vencimento em 2025;
• Volume: EUR 800.000.000,00;
• Cupom: 4,75%;
• Datas dos pagamentos de juros: 14 de janeiro de cada ano, iniciando em 14 de janeiro de 2015;
• Rendimento ao investidor: 4,845%;
• Vencimento: 14/01/2025;
• Preço de emissão: 99,204%;

. Os termos da emissão em Libras Esterlinas com vencimento em 2034 são os seguintes:
• Emissão: 6,625% de Notas Globais PGF com vencimento em 2034;
• Volume: £600.000.000,00;
• Cupom: 6,625%;
• Datas dos pagamentos de juros: 16 de janeiro de cada ano, iniciando em 16 de janeiro de 2015
• Rendimento ao investidor: 6,732%;
• Vencimento: 16/01/2034;
• Preço de emissão: 98,845%;

Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 da Companhia.

A operação foi conduzida pelo BB Securities Limited, BNP Paribas, Banco Bradesco BBI S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities, plc e Mizuho Internacional plc como coordenadores líderes e contou com a participação do Bank of China (Hong Kong) Limited e Standard Chartered Bank como co-managers.