Fusões e Aquisições: Brasil mantém a sua posição como o país mais ativo na América Latina no 2S13

São Paulo – A Merrill DataSite, provedora líder solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a consultoria Mergermarket, disponibiliza o relatório mensal com o panorama da indústria de M&A no Brasil, América Latina e no mundo. O relatório completo já está disponível para download.

Brasil e América Latina: com o final do ano de 2013, é seguro dizer que o mercado de fusões e aquisições na América Latina não testemunhou um grande declínio nas transações, mesmo sendo o ano mais fraco desde 2009 (US$ 74.4 bilhões). Durante o ano, 611 transações no valor de US$ 86.4 bilhões foram anunciadas. Comparado ao ano de 2012 (US$ 117.6 bilhões, 667 transações), houve uma redução de 26.5% no valor das transações e redução de 8.4% na quantidade de transações.

Energia, mineração e serviços públicos foram os setores dominantes no segundo semestre de 2013 (US$ 13.2 bilhões , 50 transações), representando um market share de 27.7% em relação ao valor da transação. O segundo setor mais ativo por valor de transação foi o setor de consumo, com 40 transações avaliadas em US$ 6.8 bilhões, uma porcentagem de 14.3% no market share.

O Brasil manteve a sua posição como o país mais ativo na região com 169 transações no valor de US$ 27.9 bilhões anunciados no segundo semestre de 2013, um aumento de 32.8% se comparado ao mesmo período em 2012 (US$ 21 bilhões).

Esta tendência positiva é encorajadora – o mercado de fusões e aquisições teve um aumento nas atividades apesar da realização de protestos sociais e volatilidade da moeda, assim como aumento dos índices de inadimplência na América Latina, após Eike Batista, magnata brasileiro, declarar falência.

Visão Global - No segundo semestre de 2013, o clima do mercado de fusões e aquisições estava em uma posição semelhante ao mesmo período em 2012: enquanto o valor caiu 3.3% face ao ano anterior para US$ 1.2 trilhões, o volume aumentou 3.2% para 7.177 transações. Apesar de não termos vivenciado um crescimento econômico expressivo em 2013, houve sinais encorajadores de atividades em alguns segmentos do mercado de fusões e aquisições.

Mercado imobiliário - O setor imobiliário tem provado ser uma força dominante nos últimos meses, aumentando 26% em volume se comparado ao ano anterior e em 86% em valor, representando 148 transações no valor de US$ 82.8 bilhões no segundo semestre de 2013. Esta atividade em particular, tem sido ativa em mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá e Austrália. As Sociedades de Investimento Imobiliário (REITs) obtiveram sucesso no ano passado, tendo como exemplo o Blackstone Group, da Brixmor Property Group, que vendeu mais ações do que o previsto durante a Oferta Pública Inicial (IPO) no outubro passado. Este afluxo de dinheiro, em paralelo com o espaço não consolidado, tem proporcionado uma base fértil para o mercado de fusões e aquisições.

Sobre o relatório Mensal da Indústria de M&A na América Latina e no mundo - O relatório oferece mensalmente uma visão geral do fluxo global de transações por região, detalhando estatísticas transacionais e incluindo comentários sobre América Latina, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. [www.datasite.com/relatorioFABrasil]

Perfil - A Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due dilligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócio entre diversas partes. A Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada de termos e caracteres dentro do documento, comunicações por meio do recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, e tudo isso ajuda a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas da Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem ativar e colocar um VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.

Com suas raízes profundas em serviços de transações e conformidade, a Merrill Corporation tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. A Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001:2005 – o mais alto padrão para segurança da informação. O certificado ISO do Merrill DataSite está disponível em [www.datasite.com/security.htm].

Provedor líder de soluções VDR, a Merrill DataSite já ajudou mais de 2 milhões de visitantes únicos a executar due dilligence eletrônica em milhares de transações totalizando trilhões de dólares em valor de ativos. A solução VDR Merrill DataSite tornou-se uma ferramenta essencial em um processo eficiente e juridicamente sustentável para execução de uma variedade de transações financeiras. [www.datasite.com hoje].