Petrobras capta US$ 8,5 bilhões no exterior

A Petrobras informa a precificação dos títulos ("Global Notes") em dólares americanos (U.S.$) com vencimentos de três, seis, dez e 30 anos com taxas fixas e três e seis anos com taxas flutuantes emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. ("PGF") e com garantia incondicional e irretratável da Petrobras. A oferta foi realizada em diferentes tranches e registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Comission).A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 17 de março de 2014 (segunda-feira).

De acordo com a companhia, essa captação de US$ 8,5 bilhões compõe o planejamento financeiro do Plano de Negócios e Gestão 2014-2018, o qual indica que parcela dos recursos necessários para financiar os investimentos será proveniente de captações de dívida e que a maior parte virá da geração operacional de caixa. O Plano prevê que, de 2014 a 2018, a Petrobras captará um total de US$ 60,5 bilhões e fará amortizações de US$ 54,9 bilhões, resultando em uma captação líquida de US$ 5,6 bilhões no período.

A operação foi conduzida pelo Bank of China (Hong Kong) Limited, BB Securities Ltd., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC como coordenadores líderes e contou com a participação do Banca IMI S.p.A. e do Scotia Capital (USA) Inc. como co-managers. |. Mais no website da SEC: http://www.sec.gov.