GVT compra Geodex para acelerar crescimento em geografias, serviços e clientes

Em ritmo de crescimento, a GVT incorpora 11 mil quilômetros de fibra óptica que parte do Sul até o Nordeste do País e entra em novo segmento de mercado.

A GVT (Holding) S.A. (Bovespa: GVTT3, Reuters: GVTT3.SA e Bloomberg: GVTT3 BZ), empresa que se destaca no desenvolvimento de soluções e serviços de telecomunicações e Internet no Brasil, anuncia a aquisição da empresa brasileira de telecomunicações Geodex, detentora de 11 mil quilômetros de fibra óptica entre as maiores cidades do Sul até o Nordeste do País. A operadora despendeu R$ 74,6 milhões pela aquisição do controle acionário, e outros cerca de R$ 33,7 milhões (considerando todo o balanço de caixa da Geodex no ato da transação) pelo pagamento de obrigações contraídas pela empresa adquirida.

Primeira operadora listada no Novo Mercado da Bovespa, a GVT tem presença em mais de 70 cidades brasileiras e uma rede com 15 mil quilômetros de fibra lançada em áreas metropolitanas. Desde a abertura de capital em fevereiro deste ano, a companhia vem buscando ativos compatíveis com sua estratégia de aceleração de crescimento. A infra-estrutura de longa distância da Geodex é complementar à infra-estrutura de acesso local da GVT.

A aquisição é considerada estratégica porque, além da potencial redução de despesas com tráfego de longa distância, especialmente as relacionadas à transmissão de banda larga e dados, facilita o projeto de expansão da GVT para novas áreas fora da sua área de atuação original (que inclui as regiões Sul, Centro-Oeste e parte do Norte, Região II do Plano Geral de Outorgas).

“Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Geodex porque tem fundamental importância estratégica e alto valor para o crescimento e as margens futuras da GVT. A Geodex era um dos únicos ativos disponíveis no Brasil com cobertura nacional e atuação independente e uma rede de alta qualidade”, afirma o presidente da GVT, Amos Genish.

A rede de longa distância da Geodex consumiu em torno de R$ 200 milhões de investimentos desde o ano 2000. A infra-estrutura passa por cidades de fundamental importância para a GVT como Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte, além de outras onde a operadora ainda não oferece serviços residenciais como São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza.

Ganhos e Sinergias - Com a aquisição da empresa e de sua rede, a expectativa é que as despesas operacionais da GVT sejam reduzidas porque a operadora poderá deixar de pagar pelo uso da rede de terceiros nos trechos de presença da rede Geodex. Com base no atual perfil de uso, a economia em despesas de aluguel de backbone (redes de transmissão entre diferentes cidades e estados) de terceiros atingiria, em bases anuais, aproximadamente R$ 12 milhões. A rede da Geodex cobre cerca de um terço dos custos de backbone de longa distância da GVT. “Passaremos por um período de transição entre o momento da aquisição da Geodex e a completa substituição de redes alugadas de terceiros, em razão das condições contratuais vigentes e de necessidades técnicas”, explica Genish. Com a expectativa de alto crescimento no tráfego de voz e dados na rede GVT nos próximos anos, o impacto positivo na redução das despesas poderá ser maior.

A combinação de forças entre as duas empresas resultará numa operação mais completa, com elevação da eficiência operacional e maior capacidade de desenvolver soluções inovadoras. “Além de aumentar nossa capacidade de expansão, ingressamos em um novo segmento de mercado, de prestação de serviços de backbone de longa distância a outras operadoras, e nos tornamos mais competitivos na oferta de serviços a clientes corporativos com presença nacional”, avalia o presidente da GVT. Ele prevê a manutenção de um padrão de qualidade elevado no serviço prestado aos atuais clientes da Geodex, além de novos investimentos para ampliar a rede e as ofertas originais da empresa adquirida.

A receita da empresa de janeiro a setembro de 2007 foi de R$35 milhões. O Ebitda (Resultado antes de Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização) pro-forma da Geodex foi, no mesmo período, cerca de R$ 9,8 milhões, sem considerar os ajustes não recorrentes realizados para adequar os resultados à metodologia da GVT.

Perfil da GVT - A GVT é uma empresa que se destaca no desenvolvimento de soluções e prestação de serviços de telecomunicações e internet no Brasil. A Companhia oferece um portifólio diversificado de produtos inovadores e soluções avançadas para operadoras de telefonia fixa convencional, transmissão de dados para empresas, serviços de internet (banda larga e ISP), e serviços de Voz sobre IP (“VoIP”). Oferece seus serviços e soluções diretamente aos usuários finais sob as nossas próprias marcas: GVT, POP e VONO. A marca GVT está entre as mais reconhecidas do mercado de telecomunicações nas localidades em que atua.

Perfi da Geodex - A Geodex entrou no cenário brasileiro de telecomunicações no ano 2000 e conta hoje com uma rede própria de mais de 11 mil km de fibras ópticas baseadas em tecnologias SDH e DWDM, atendendo o mercado de operadoras de telefonia fixa e móvel, provedores de serviços de internet e grandes corporações. Além da rede construída, a empresa tem o direito de passagem até 2027, renovável por mais 25 anos, para implementar rede em uma extensão adicional de 3.100 km que passa por regiões como Passo Fundo (RS), Londrina, Apucarana, Maringá, Ponta Grossa (PR) e Ourinhos (SP) além de outras cidades no interior paulistano. O trecho não utilizado restante pode ser agregado ao atual backbone, sem investimentos extras ou novas negociações relativas a direito de passagem.