Petrobras capta us$ 500 milhões em Global Notes

A Petrobras comunica que, por intermédio de sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PIFCo”), concluiu dia 6, a colocação no mercado internacional de capitais de US$ 500 milhões em títulos do tipo “Global Notes”.

Os títulos apresentam um rendimento líquido (yield to investor) de 6,185% ao ano, com prazo de vencimento de 10 anos, sendo o menor custo de captação da PIFCo para prazo equivalente e representou uma taxa 1,55% acima do Título do Tesouro americano de prazo comparável. Os Global Notes foram ofertados por 99,557% do valor de face com cupom de 6,125% a.a.

A operação representa a primeira emissão de Global Notes pela Petrobras após receber classificação de grau de investimento pela Moody´s e teve como objetivos principais manter a presença da Companhia no mercado de capitais, estabelecer um novo referencial de custo que reflita as atuais condições de financiamento da Companhia, e acessar uma nova base de investidores associada ao mercado de high grade. Adicionalmente, a Companhia introduziu melhoras nas suas obrigações contratuais (covenants) para refletir sua condição de investment grade.

A Companhia recebeu ofertas de compra de aproximadamente US$ 1,3 bilhões e a precificação ocorreu no dia 29 de setembro de 2006. A ampla colocação dos títulos reflete o reconhecimento da qualidade do crédito Petrobras nos mercados internacionais de capitais, com aproximadamente 85% dos títulos foram colocados nos mercados “investment grade”.

A estratégia da emissão está alinhada com a recompra de títulos antigos, efetuada recentemente pela Companhia que foram emitidos com cupons mais elevados.

A operação foi liderada pelo Morgan Stanley & Co. Incorporated e UBS Securities.

. A distribuição de títulos e tipo de investidor: Investment Grade : 85% | Emergin Markets: 15%. Brasil 2,3% | Europa: 7,4% | EUA: 88,9% | Outros: 1,5%. Aministraçãod e Fundos: 53% | Corporações: 13% | Bancos: 11% | Hedge Fund: 9% | Cia de Seguros: 7% | Private Bank: 3% | Corretoras: 3% | Outros: 1%.