Investimento na ASPRO envolve US$85 milhões

Caxias do Sul (RS), Brasil - A Lupatech S.A. (Bovespa: LUPA3) ("Lupatech" ou "Companhia"), líder no Mercosul na fabricação de Válvulas Industriais e fabricante de equipamentos para o setor de Petróleo e Gás e de conjuntos para a Cadeia Automotiva, anuncia que, juntamente com a Axxon Group (gestora de fundos de Private Equity cujo investidor âncora é o Natixis Private Equity, braço de investimentos privados do banco Natixis, instituição financeira líder na França), firmou Acordo de Investimento e Compra de Quotas do capital da Delta Compresión SRL e Aspro do Brasil Sistemas de Compressão para GNV Limitada, em conjunto ASPRO. Essa transação envolverá aproximadamente US$85 milhões.

A operação está condicionada a aprovação da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) da Lupatech S.A. a ser convocada nos próximos dias. Os acionistas dissidentes terão direito de recesso nos termos a serem anunciados de forma conjunta com o resultado da AGE.

A ASPRO tem líderança mundial no mercado de equipamentos e sistemas para compressão de GNV (Gás Natural Veicular) com participação no mercado mundial organizado estimada em 25%. A taxa de crescimento desse mercado é superior a 20% a.a. e as exportações destinam-se a quase 30 países, nas Américas, na Europa e na Ásia.

A Receita dos últimos 12 meses excedeu US$80 milhões e as margens operacionais praticadas estão em linha com as margens consolidadas da Lupatech. As duas modernas unidades industriais, localizadas na Argentina e no Brasil, contam com cerca de 450 colaboradores que permanecerão desempenhando suas atividades nas empresas.

A presidência da ASPRO continuará sob a responsabilidade do atual presidente, o Sr. Jose Aspromonte, que juntamente com os demais administradores, permanecem a frente dos negócios.

Lupatech e Axxon através de sociedade constituída para esse fim, em participações igualitárias, priorizam com esse investimento o acesso tecnológico e a base industrial, inicialmente, da linha de compressores para GNV e pretendem ampliar a presença da ASPRO no setor de petróleo e gás. A atual base de clientes é composta por companhias como Repsol YPF, Shell, Exxon, Petrobrás, Ipiranga, Comgás, CEG, Iqara, Gas Natural de Argentina, Gas Natural de Colômbia, Promigas, PDVSA, PTT.

Essa Transação ocorre em linha com a estratégia da Lupatech de ampliar sua linha de equipamentos e serviços com alto grau de complexidade tecnológica, focados nos mercados de Petróleo e Gás e de controle de fluídos (Flow), bem como acesso a novos clientes e mercados.

Sobre a relação da Lupatech com o Axxon - O Axxon, através do fundo de Private Equity que administra, foi acionista da Lupatech até dezembro de 2006 e o Sr. Nicolas Wollack, CEO do Axxon Group, foi Conselheiro da Lupatech S.A. Os gestores da Lupatech e do Axxon entendem que a participação conjunta nessa transação alia as capacitações de gestão industrial e mercadológica da Lupatech com a cobertura global do Axxon e seu principal investidor o Natixis Private Equity, que de forma conjunta serão aplicados no desenvolvimento do plano de expansão das atividades da ASPRO no mercado mundial.

Perfil da Lupatech - A Lupatech S.A. possui três segmentos de negócios: Óleo & Gás, Flow e Metal. No Segmento Óleo & Gás oferece produtos de alto valor agregado e serviços para a indústria de petróleo e gás, como cabos para ancoragem de plataformas em águas profundas, válvulas, equipamentos para exploração de poços e revestimentos de tubos através das marcas "MNA", "CSL Off Shore", "Petroíma", "Esferomatic", "Gasoil" e "K&S". No Segmento Flow tem posição de liderança no Mercosul na produção e comercialização de válvulas industriais, principalmente para as indústrias química, farmacêutica, papel e celulose e construção civil, através das marcas "Valmicro", "Mipel", "ValBol" e "Jefferson". No Segmento Metal ocupa posição de destaque no mercado internacional e especializa-se no desenvolvimento e na produção de peças, partes complexas e subconjuntos direcionados principalmente para a indústria automotiva mundial através dos processos de fundição de precisão e de injeção de aço, onde é a pioneira na América Latina. Opera, ainda, na fundição de peças em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, voltadas para os setores de válvulas industriais e bombas, principalmente para aplicações nos processos para a indústria de petróleo e gás.

Perfil da Axxon Group - O Axxon Group é empresa gestora de fundo de Private Equity e está focada em investir em sociedades de médio porte com atuação no Mercosul, destacadamente, no mercado brasileiro. O Axxon Group busca oportunidades de investimento onde possa agregar valor significativo aos negócios através de uma gestão ativa, posicionando-se como investidor líder ou participando no grupo controlador das empresas investidas.