PPG chega a um acordo para adquirir a Comex

Transação agrega presença de revestimentos arquitetônicos no México e na América Central. Transação de US$ 2,3 bilhões.

Pittsburgh- A PPG Industries (NYSE: PPG) anunciou no dia 1º de julho (terça-feira), que chegou a um acordo definitivo para adquirir a Consorcio Comex, S.A. de C.V. ("Comex"), uma empresa de revestimentos industriais e arquitetônicos com sede na Cidade do México, México. A transação está avaliada em US$ 2,3 bilhões e está sujeita às aprovações regulatórias e condições de fechamento costumeiras.

A Comex fabrica revestimentos e produtos relacionados no México e os vende no México e na América Central através de aproximadamente 3.600 lojas de propriedade independente e operadas por mais de 700 concessionárias. A Comex também vende seus produtos através de varejistas regionais, atacadistas e vendas diretas a clientes. A empresa tem cerca de 3.900 funcionários, oito fábricas e seis centros de distribuição, tendo registrado vendas de aproximadamente US$ 1 bilhão em 2013. A Comex é uma empresa privada fundada em 1952.

"A Comex é uma empresa bem administrada de alta qualidade com uma longa herança de excelente atendimento ao cliente e importantes marcas regionais de liderança e bem reconhecidas", disse Charles E. Bunch, Presidente e Diretor-Presidente (CEO) da PPG. "A aquisição é bastante complementar à PPG pois ela acrescenta uma empresa líder de revestimentos arquitetônicos no México e na América Central, uma região onde temos presença insignificante em revestimentos arquitetônicos. Estamos muito animados por participar da economia crescente do México e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da Comex na medida em que integrados a empresa à PPG", concluiu Bunch.

Marcos Achar Levy, Diretor-Presidente da Comex, comentou: "Nestes tempos de globalização e mercados altamente competitivos, as alianças estratégicas permitem o desenvolvimento das empresas e seu pessoal. Estamos muito animados por nos reunirmos orgulhosamente à equipe da PGG, uma empresa com mais de 130 anos de experiência que admira e respeita as realizações da Comex ao longo de mais de 60 anos. Fazer parte da PPG nos oferece novas oportunidades e sinergias que nos permitirão continuar a crescer significativamente em nossos mercados."

Bunch disse que a PPG planeja financiar a aquisição usando, principalmente, investimentos de curto prazo e o caixa atual, mas ele indicou que a empresa pode financiar uma parte do preço de compra por meio da inclusão de dívida. Bunch acrescentou que, excluindo os custos não recorrentes relacionados à aquisição, o negócio contribuirá imediatamente para os ganhos, e que a empresa prevê sinergias relacionadas à aquisição de 3 a 4 por cento das vendas adquiridas serão alcançadas ao longo de um período de dois anos.

"Esta aquisição é compatível com nossa estratégia declarada de expandir nosso portfólio global de negócios de revestimentos", disse Bunch. "Após essa transação, continuaremos a ter um forte saldo de caixa, fluxo de caixa livre expandido e um alto grau de flexibilidade financeira, e esperamos a implantação de caixa adicional e disciplinado focada na criação de valor para nossos acionistas", concluiu Bunch.

A PPG divulgou US$ 3 bilhões de investimentos de curto prazo e em caixa disponíveis em 31 de março de 2014. Em 17 de abril de 2014, o Conselho de Administração da PPG aprovou uma autorização de recompra de ações de US$ 2 bilhões e aumentou o dividendo trimestral a pagar em 12 de junho de 2014 em 10 por cento em relação ao dividendo trimestral anterior.

Informações sobre a Teleconferência e Webcast -A PPG fará uma apresentação às 10 horas ET sobre a aquisição no centro de investidores no site da empresa em [www.ppg.com/corporate/investorcenter]. A empresa realizará uma teleconferência hoje, dia 30 de junho, às 11 horas, ET (horário na Costa Leste dos EUA). Os números de discagem da teleconferência são: nos Estados Unidos, 866-318-8618; Internacional, 617-399-5137; senha 20688086. A teleconferência também estará disponível apenas para escuta através da transmissão pela Internet do Centro de Investidores do site da PPG.

Uma reprodução telefônica estará disponível hoje, 30 de junho, por volta das 13 horas, ET, até segunda-feira, 7 de julho às 23h59, ET (horário na Costa Leste dos EUA). Os números de discagem para a reprodução são: nos Estados Unidos, 888-286-8010; internacional, 617-801-6888; senha 36568515. Uma reprodução via web também estará disponível no Centro de Investidores da PPG.

PPG: Bringing Innovation to the Surface. ™ - A visão da PPG Industries é continuar a ser uma empresa líder em revestimentos e materiais especiais do mundo. Através da liderança em inovação, sustentabilidade e cor, a PPG ajuda os clientes nos mercados industriais, transporte, produtos de consumo e construção e na pós-comercialização a fim de melhorar mais superfícies em mais maneiras do que qualquer outra empresa. Fundada em 1883, a PPG tem sede mundial em Pittsburgh e opera em quase 70 países no mundo todo. As vendas líquidas em 2013 foram de US$ 15,1 bilhões. As ações da PPG são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (símbolo: PPG).[www.ppg.com], e redes sociais.