BTG Pactual adquire o banco suíço BSI

BSI representa a maior aquisição do BTG Pactual fora da América Latina. A transação é estratégica na expansão da franquia de Asset Management internacional.

Lugano e São Paulo – O BTG Pactual vem a público anunciar a assinatura de um acordo definitivo para comprar 100% da BSI, gestora de recursos baseada na Suíça pertencente ao grupo italiano Assicurazioni Generali S.p.A, pelo valor de CHF 1,5 bilhão. A operação ainda está sujeita às aprovações regulatórias de praxe.

O BSI terá a sua marca e identidade mantidas e se tornará a plataforma global de Wealth Management do BTG Pactual. O BSI acrescenta ao BTG Pactual 140 anos de história na indústria de private banking, aproximadamente US$100 bilhões em ativos sob gestão e uma presença global com cerca de 2.000 funcionários em mais de 10 países.

A combinação do BTG Pactual e do BSI criará uma plataforma internacional de wealth e asset management com mais de US$200 bilhões em ativos sob gestão e presente em todos os principais centros financeiros internacionais. A transação possibilitará a formação de uma franquia de private banking internacional, com robusta base de capital, capaz de oferecer aos seus clientes soluções de investimento inovadoras e customizadas, com uma abrangência global e serviços diferenciados.

“A aquisição da BSI reflete a nossa confiança na solidez e na tradição da Suíça como um centro financeiro global, na qualidade dos funcionários e dos clientes do BSI, e na oportunidade de construirmos uma das maiores plataformas de private banking globais” disse André Esteves (CEO).

O BSI -Fundado em Lugano (na Suíça) em 1873, o BSI SA é um dos bancos mais antigos da Suíça, especializado na gestão de recursos. O Banco prioriza ao máximo a criação e preservação dos relacionamentos pessoais com os seus clientes, ao mesmo tempo em que oferece serviços globais de gestão de recursos com produtos de primeira linha. O BSI está presente nos principais mercados financeiros do mundo, ou seja na Europa, na América Latina, no Oriente Médio e na Ásia.

Perfil - BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global, operando na forma de uma sociedade meritocrática e com uma paixão pela constante criação de valor para os seus clientes e para os seus acionistas.

Com 30 anos de experiência, BTG Pactual tem mais de 2,800 funcionários, e escritórios espelhados pela América Latina, pelos Estados Unidos e pela Europa, além de escritórios em Cingapura e em Hong Kong. Atualmente, o Banco tem uma capitalização de mercado de aproximadamente R$31 bilhões, um patrimônio de R$16,9 bilhões, ativos totais de US$193,3 bilhões, e ativos sob gestão/administração de R$188 bilhões e R$68 bilhões nas suas divisões de Asset Management e Wealth Management, respectivamente.

Eleito o Banco de Investimentos mais inovador da América Latina pela The Banker (2013) e o Melhor Banco de Investimentos do Brasil e do Chile pela World Finance (2013);

Líder em emissões de ações na América Latina desde 2004 (Dealogic) e no Brasil (Bloomberg, 2012), eleita a Melhor M&A House (Brasil) e a Melhor Equity House (Brasil, Chile e América Latina) pela Euromoney (2013);

Líder em volume e número de transações de renda fixa de empresas brasileiras no mercado internacional (Dealogic, 2013) e em operações de M&A no Brasil (Thomson Reuters, 2013);

Considerada a melhor casa de Research da América Latina (2012) e do Brasil (2013 e 2012) e líder em Sales&Trading na América Latina (2013) e no Brasil (2013 e 2012) pela Institutional Investor;

Asset Management eleita a Melhor Gestora de Fundos do Brasil pela revista Exame/FGV, por dois anos consecutivos (2012 e 2011);

Wealth Management escolhida o Melhor Private Bank do Brasil pelas revistas The Banker e Euromoney (2013);