Berkshire Hathaway compra de 60% da Marmon Holdings Inc.

Omaha, Nebraska e Chicago- O presidente da diretoria e diretor executivo da Berkshire Hathaway, Warren Buffet e Tom Pritzker, presidente da diretoria da Marmon Holdings anunciou que a Berkshire comprará 60% da Marmon Holdings Inc., uma companhia de capital privado administrada por fiduciários para o benefício dos membros da família Pritzker de Chicago.

O fechamento deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2008. Antes do fechamento, a Marmon fará uma distribuição substancial em dinheiro e alguns ativos aos acionistas vendedores. No fechamento, a Berkshire vai adquirir 60% da Marmon por US$ 45 bilhões. Os 40% restantes serão adquiridos através de aquisições graduais em um período de cinco a seis anos mediante uma avaliação baseada nos lucros futuros da Marmon. A transação continua sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulamentares.

A Marmon é uma companhia de capital privado que foi adquirida em 1953 por dois irmãos, Jay e Robert Pritzker, quando era uma pequena operação de fabricação em dificuldades em Ohio. Em 2002, o filho de Jay, Tom, tornou-se presidente da diretoria da Marmon. Ele então recrutou John Nichols como diretor executivo da Marmon e em 2006 John foi sucedido por Frank Ptak que é o atual diretor executivo da Marmon.

Atualmente, a Marmon Group é uma associação internacional de mais de 125 negócios de fabricação e serviço que opera de maneira independente em setores de negócios diversificados. Esses setores são: Fiação e Cabos, atendendo aos mercados de energia, de construção residencial e não-residencial e outras indústrias; Serviços de Transporte e Produtos Fabricados, incluindo carros-tanques de ferrovias e containers-tanques intermodais; Tecnologias de Rodovias, atendendo principalmente à indústria de transporte por rodovias com serviço pesado; Serviços de Distribuição, para tubulações e encanamentos especiais; Produtos de Fluxo para os mercados de encanamentos, HVAC/R, construção e industriais; Produtos Industriais, incluindo fechos de metal, produtos de segurança e fabricação de metais; Serviços de Construção, proporcionando o arrendamento e a operação de guindastes móveis principalmente para os mercados de energia, mineração e petroquímica; Tratamento de Água, equipamentos para aplicações residenciais, comerciais e industriais; e Serviços de Varejo, oferecendo instalações para lojas, equipamentos de preparação de alimentos e serviços relacionados.

As companhias membros empregam aproximadamente 21 mil pessoas e operam mais de 250 instalações de fabricação, distribuição e serviço, principalmente na América do Norte, Reino Unido, Europa e China. As receitas coletivas totalizam aproximadamente US$ 7 bilhões.

Entre 2002 e 2007 a renda operacional de Marmon mais do que duplicou. Durante o mesmo período as margens operacionais aumentaram de 4,9% para 12,4%.

Comentando a transação, Warren Buffett, observou: "Nossa transação foi realizada exatamente da maneira que Jay gostaria que fosse - sem consultores ou estudos. Depois de me encontrar com os Srs. Ptak e Nichols, vi que eles eram justamente o que eu esperava em relação ao expressivo crescimento e rentabilidade da Marmon durante anos, e a decisão de comprar e desenvolver os detalhes dessa transação foi tomada sem demora. Estou satisfeito porque nos próximos cinco a seis anos nós estaremos fazendo parceria e trabalhando com Tom Pritzker, John Nichols e Frank Ptak para continuar a construir a Marmon."

Tom Pritzker observou: "Essa transação é a culminação de um processo que começou há seis anos. Nós trouxemos John Nichols como diretor executivo e começamos a reconstruir as linhas de negócios existentes da Marmon. A decisão da Berkshire Hathaway reconhece o excelente trabalho de nossa equipe de administração nesse período e a transação está sendo feita no contexto da reestruturação anteriormente anunciada dos interesses de negócios de nossa família."

John Nichols disse "Essa é uma transação que interessa a todos os participantes. Ela permitirá à Marmon progredir sob sua equipe de administração atual e continuar a implementar nossa filosofia de administração. Enquanto temos uma nova acionista, fica claro que a Berkshire Hathaway compartilha dos valores e da abordagem estabelecida pelos Pritzkers por muitas décadas."

Frank Ptak disse: "Nós tivemos uma experiência positiva trabalhando com Tom e a liderança da família Pritzker. Estamos muito satisfeitos por eles poderem estruturar essa transação de maneira que nos permita continuar a desenvolver a Marmon. Sob a perspectiva da administração, estamos entusiasmados e estimulados pela idéia de que Warren Buffet está fazendo parceria com Tom Pritzker e John Nichols para oferecer uma orientação para nosso futuro crescimento."

A Berkshire Hathaway e suas subsidiárias se dedicam a diversas atividades negociais, incluindo seguro e resseguro de propriedades e acidentes, serviços públicos e energia, financiamento, fabricação, varejo e serviços. As ações ordinárias da companhia são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York com as siglas BRK.A e BRK.B.| Por: AE/Business Wire Latin America