Funcionários da everis® adquirem 100% da companhia

A partir de 19 de dezembro, a everis conquista controle restante das ações e faz planos para lançar títulos na Bolsa de Madrid em 2009.

A everis, consultoria multinacional que oferece soluções de negócios globais e tecnologia da informação, adquiriu hoje 100% da companhia — 38,2% pertencentes à Apax Partners e 7% restantes da FManagers. Com esta operação, os funcionários, todos eles acionistas da everis, passam a controlar 100% da companhia. Os sócios financeiros agora conseguem rentabilizar em pouco mais de dois anos, o que antes estava previsto em cinco anos.

A transação se deu com uma valorização da companhia de 340 milhões de euros. A operação foi possível graças à confiança depositada pelas entidades financeiras Banesto, La Caixa, HSBC, EBN Banco y Caja de Ahorros del Mediterráneo.

A FManagers atuou como assessora financeira. Hutton Collins, fundo europeu de capital preferencial, participou da transação que contribui com as melhores condições para a companhia.

“Esta operação deve ratificar o bom estado da companhia e confirma a preparação para lançar ações na Bolsa de Madrid em 2009”, diz Fernando Francês, presidente da everis. “Este compromisso demonstra solidez, sustentabilidade e boa reputação da empresa, o que nos permitiu ganhar a confiança dos bancos.”

“Foi um privilégio compartilhar estes dois anos e meio com a equipe gestora da everis”, afirma Nicolás Bonilla, diretor da Apax Partners. “Acredito que a missão de acompanhar a companhia nesta etapa, da aquisição junto à Fujitsu, cumpriu-se e agora encara um futuro promissor graças aos brilhantes profissionais, a quem desejo o melhor.”

Uma história de êxito - Esta compra faz parte do processo iniciado há dois anos pela everis quando a equipe de profissionais acertou com a Fujitsu a aquisição de 100% da companhia com a ajuda da Apax e da FManagers. A operação proporcionava um novo desafio à medida que os profissionais devolviam à companhia um porcentual do valor gerado por eles mesmos com o objetivo de atuar com plena autonomia e obter 54,7% da everis.

No ano passado, a consultoria conseguiu saldar completamente a dívida com a Fujitsu, quatro anos antes do combinado, o que eliminou o último laço que lhe atava junto a sua antiga matriz.

Esta aquisição é uma grande aposta por manter e consolidar o modelo de companhia, podendo implantar um plano de stock options que permita aos funcionários atuais e futuros poderem participar do incremento de valor da companhia.

Perfil da everis® - Fundada em 1996, a everis® oferece soluções de negócios globais e tecnologia da informação a seus clientes, cobrindo todos os aspectos da cadeia de valor das organizações, desde a estratégia de negócio, incluindo a integração e implantação de sistemas até o suporte, manutenção e fábrica de software. Toda essa estrutura possibilita a realização de processos de qualidade capazes de atender às pequenas, médias e grandes empresas.

O conceito de alta produtividade oferecido pela everis® é baseado em aspectos-chave que envolvem processos, metodologias, ferramentas e pessoas capazes de promover compartilhamento de serviços entre diversos clientes e, em conseqüência, notável redução de custos.

No Brasil, a empresa concentra suas atividades nos setores de Entidades Financeiras, Telecomunicações, Indústria & Distribuição e Utilities & Energia. A everis® está presente em sete países e conta com mais de quatro mil colaboradores. O faturamento mundial da companhia foi de 231 milhões euros no ano fiscal 2005. No Brasil, registrou R$ 40 milhões no mesmo período.

Perfil da APAX Partners - A Apax Partners é um dos grupos de investimento de capital de risco mais importantes do mundo. Com mais de 30 anos de experiência, está presente nos EUA, Europa, Israel e Ásia, e gerencia US$ 20 milhões de investidores de todo o mundo. Estes recursos proporcionam capital em longo prazo para a criação e o desenvolvimento de companhias líderes. Os recursos da Apax Partners investem nos setores de tecnologia e telecomunicações, distribuição e bens de consumo, meios de comunicação, sanidade e serviços financeiros. www.everis.com