JBS Austrália compra Grupo Primo Smallgoods por AU$ 1,45 bilhão

A JBS anunciou no dia 20 de novembro(quinta-feira), a compra das operações globais do Grupo Primo Smallgoods, na Austrália pelo valor de AU$ 1,45 bilhão (US$ 1,25 bilhão). A transação foi realizada pela JBS Austrália, será paga em dinheiro e ainda está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias australianas.

Estabelecido em 1985, o Grupo Primo é o líder em produtos processados como presunto, salsicha e bacon na Austrália e na Nova Zelândia . Possui marcas reconhecidas e líderes de mercado como Primo Smallgoods, Hans, Beehive, Hunter Valley Quality Meats e Primo Quality Meats. O Grupo Primo emprega mais de 4.000 colaboradores e possui cinco unidades produtivas, sete centros de distribuição e 30 lojas de varejo.

Reconhecida pela reputação em qualidade, o Grupo Primo possui equipamentos e tecnologia de última geração e unidades produtivas que são referência no setor. O faturamento previsto para 2015 (ano fiscal de julho/14 a junho/15) é de AU$1,6 bilhão e Ebitda de AU$150 milhões. A JBS estima capturar ao redor de AU$30 milhões em sinergias com a transação, que elevará o Ebitda projetado para 2015 para AU$180 milhões, equivalente a um múltiplo de aquisição de 8x EV/EBITDA pós-sinergias.

"Em linha com nossa estratégia global de aumentar nossa exposição a produtos de valor agregado e marcas, essa operação com a Primo, que é a maior no setor e conta com as marcas líderes, representa uma excelente oportunidade de crescimento do nosso negócio na Austrália, tendo em vista as altas taxas de crescimento anual da categoria de produtos alimentícios e da capacidade de aumento das vendas do Grupo Primo via exportações", comentou Wesley Batista, presidente global da JBS.