Dufry South America estréia na Bovespa com captação inicial de R$ 738,9 milhões

Os certificados de depósito de ações (BDRs) da Dufry South America começaram a ser negociados dia 20 de dezembro, na Bovespa sob o código DUFB11. A captação inicial chegou a R$ 738,9 milhões, com cada BDR sendo negociada a R$ 26,84, dentro da faixa estimada pela companhia. No total foram colocados 27.530.453 papéis no mercado. A operação poderá ser acrescida em até 15% (ou 4.129.567 BDRs) a título de lote suplementar. O banco líder da oferta é o UBS Pactual, tendo como coordenador o Banco Santander Banespa. Simultaneamente ao lançamento inicial no Brasil, a empresa fez a listagem de suas ações na Bolsa de Luxemburgo. Como a oferta é secundária, a Companhia não receberá recursos provenientes do lançamento.

A Dufry South America é líder no mercado de lojas free shop (varejo relacionado a viagens) na América do Sul. A companhia opera 38 lojas duty-free e duty-paid em 12 dos maiores aeroportos domésticos e internacionais na América do Sul e em 34 lojas em nove navios de cruzeiro operados pela companhia Norwegian Cruise Lines (NCL).

A Dufry encerrou a safra de aberturas de capital de 2006, sendo a 26ª companhia a estrear na Bovespa. As operações de IPOs superaram R$ 15 bilhões em 2006, quase o triplo dos R$ 5,4 bilhões levantados no ano passado.