ABnote assina contrato de aquisição da Interprint

A American Banknote S.A. (Bovespa: ABNB3), líder no fornecimento de soluções envolvendo cartões plásticos, sistemas de identificação e gestão de serviços gráficos nos mercados em que opera, assina contrato para aquisição da Interprint Ltda. O acordo, fechado com o Grupo Bonnier, da Suécia, inclui também a aquisição das subsidiárias Tecnoformas Indústria Gráfica Ltda. e 50% da Incard do Brasil Ltda.

Para Sidney Levy, presidente da ABnote, a aquisição da Interprint permitirá atingir níveis ainda melhores de eficiência operacional. “Essa incorporação vai proporcionar considerável ganho de escala, que somado com a melhor estrutura de capital em que iremos atuar, tornam essa operação certamente um negócio rentável para os nossos acionistas”, comemora.

A aquisição será realizada parte em dinheiro, no montante de até R$ 165 milhões, a ser ajustado por variações de dívida líquida e capital de giro, e parte em ações da própria ABnote, Os sócios da Interprint receberão 1,5 milhão de ações ao preço médio de R$ 18,80. A transação ainda prevê uma parcela variável, ao longo do primeiro ano após o fechamento da operação, equivalente a 1,25 milhão de ações, atrelada ao lucro acumulado pela Interprint nesse mesmo período. Esse processo é conhecido no mercado como “earn out”, que alinha os valores pagos à performance da empresa que está sendo adquirida. O funding (financiamento) da parte em moeda da operação está assegurado através da emissão de debêntures simples, não conversíveis, que será feita pela Companhia.

A Interprint atua nos segmentos de cartões, identificação e gráfica, fornecendo soluções de pagamento e identificação no mercado brasileiro. Seu portfólio de produtos inclui cartões indutivos, pré-pagos, SIM cards, talões de cheques, carteiras de habilitação, carteiras de identidade, soluções de biometria (AFIS) e controle por rádio-frequência (RFID) e impressão eletrônica, entre outros. Em 2007, o faturamento consolidado da Interprint e de suas afiliadas incluídas na operação foi de aproximadamente R$ 260 milhões, com margem EBITDA em torno de 19%.

A conclusão da aquisição ainda será submetida à aprovação dos acionistas da ABnote, em Assembléia Geral Extraordinária a ser convocada. E, também, será apresentada às autoridades brasileiras de defesa da concorrência (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE), no prazo e forma assinalados conforme a legislação.

Perfil da ABnote - A American Banknote é líder no fornecimento de cartões plásticos, sistemas de identificação e gestão de serviços gráficos nos mercados onde atua. A Companhia oferece aos seus clientes - desde grandes instituições financeiras a órgãos públicos estaduais - uma ampla gama de impressos de segurança, serviços de personalização, sistemas de identificação, entre outros. Sua atuação abrange o âmbito nacional, contando com 6 fábricas e 37 unidades descentralizadas de serviços de personalização e emissão de documentos. Seus avançados sistemas de tecnologia da informação, sua capacidade de imprimir documentos de segurança e seus relacionamentos de longo prazo com clientes, tornam a American Banknote uma empresa única no mercado brasileiro.