Rede D'Or São Luiz, maior rede privada de hospitais do Brasil, anuncia investimento do Carlyle Group

Os recursos serão usados para financiar os planos de expansão da Rede D'Or que já estão em andamento.

New York e São Paulo— A Rede D'Or São Luiz (Rede D'Or), maior rede privada de hospitais do Brasil, anuncia investimento do gestor global de fundos alternativos, Carlyle Group (Nasdaq:CG). Os recursos provenientes da transação serão usados para sustentar os planos de crescimento da Rede D'Or, incluindo a construção de novos hospitais, a ampliação de instalações já existentes e o financiamento de novas aquisições. A família Moll, fundadora da Rede D'Or, permanecerá como acionista majoritário e o BTG Pactual continuará detendo sua participação minoritária.

O Brasil tem um déficit estimado de 13 mil leitos hospitalares, ou 10% da base de 133 mil leitos existente no setor privado. Além disso, de 2006 até 2014, o número de beneficiários privados de saúde cresceu de 37 milhões para 53 milhões, enquanto o número de leitos hospitalares ficou praticamente inalterado. O acesso à capital por parte de empresas hospitalares irá impactar positivamente o setor em geral, resultando em um aumento da oferta no mercado, avanços tecnológicos e uma qualidade melhor aos pacientes e usuários finais. Nesse contexto, a Rede D'Or está bem posicionada para crescer em parceria com as seguradoras e operadoras de saúde, melhorando continuamente seus elevados padrões de qualidade médica.

"Essa parceria com o Carlyle Group representa mais um marco para a Rede D'Or e está alinhada com a estratégia de longo prazo da companhia no mercado brasileiro de hospitais, permitindo que possamos acelerar nossos planos de elevar a qualidade nesse mercado, assim como expandir nossa presença geograficamente", disse o Dr. Jorge Moll, fundador, acionista controlador e presidente do Conselho da Rede D'Or.

Atualmente, a Rede D'Or possui mais de 4.500 leitos em 27 hospitais próprios e dois administrados, além de 30 clínicas de oncologia, com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Brasília. A empresa vai se fortalecer significativamente e expandir suas plataformas, com planos de investir aproximadamente R$ 1.5 bilhão em instalações novas e existentes somente em 2015.

"A Rede D'Or é uma empresa de classe mundial, conta com um time forte de administração e acionistas com uma visão extraordinária. Estamos muito satisfeitos de fazer parte da base de acionistas da companhia e de contribuir com a sua estratégia de crescimento. Nós trabalhamos com o CEO Heráclito Gomes no passado, quando ele era CEO da Qualicorp, uma empresa que fez parte do portfólio do Carlyle, e acreditamos firmemente na sua habilidade de conduzir a Rede D'Or ao crescimento", afirmou Stephen H. Wise, Managing Director e líder do time Global de Saúde do Carlyle

"Toda a equipe que comanda hoje a Rede D'Or é verdadeiramente a melhor. Isso combinado à plataforma existente da Rede D'Or e a reputação por qualidade deixa a companhia muito bem posicionada para alcançar suas metas", complementa Juan Carlos Felix, Diretor do Carlyle no Brasil.

"O investimento do Carlyle na rede D'Or valida nossa tese de investimento e o capital levantado consolida a Rede D'Or como a primeira plataforma estratégica em um mercado altamente atrativo da economia brasileira" ressaltaram Carlos Fonseca e Marcelo Hallack, sócios do BTG Pactual na área de Merchant Banking.

"Estou confiante de que podemos construir uma grande história juntos, nosso time administrativo, o Carlyle Group, a família Moll e o BTG Pactual. Não vemos a hora de executar o nosso plano de crescimento em parceria com as seguradoras e organizações de gestão de saúde.", disse Heráclito Gomes, CEO da Rede D'Or e ex-CEO da Qualicorp.

O capital do investimento virá dos fundos Carlyle Partners VI e Carlyle South American Buyout, incluindo R$ 700 milhões do recém fechado Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP II (FBIE II), um fundo local assessorado pelo Carlyle e Banco de Brasil.

O Carlyle foi assessorado BofA Merrill Lynch e pelo J.P. Morgan Securities LLC, junto com Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados como assessores legais. A Rede D'Or foi assessorada pelo Banco BTG Pactual e pelos escritórios de advocacia Barbosa Müssnich Aragão (BMA) e Kirkland & Ellis LLP. A expectativa é que a transação seja concluída no segundo trimestre.

Rede D'Or São Luiz —Fundada em 1977 pela família Moll no Rio de Janeiro, Brasil. A Rede D'Or é a maior rede independente de hospitais no Brasil, com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Brasília. A companhia possui mais de 4.500 leitos e 27 hospitais próprios e dois administrados. Além disso, possui 30 clínicas de oncologia. Anualmente, a companhia realiza mais de 2,7 milhões de atendimentos de emergência, 170 mil cirurgias e 270 mil internações, atendendo um mercado de 53 milhões de pessoas. Com sede no Rio de Janeiro, a Rede D'Or possui atualmente mais de 33 mil empregados e 85 mil médicos credenciados.

BTG Pactual (Bovespa: BBTG11) é uma empresa financeira global inovadora nos mercados de Investment Banking, Wealth Management and Asset Management. Oferece serviços de assessoria em Fusões & Aquisições, planejamento de fortunas, empréstimos e financiamento, assim como soluções de investimentos e análise de mercado. Com sede em São Paulo e fundado em 1983, o banco possui R$ 218,3 bilhões em ativos, 3.200 empregados ao redor do mundo e escritórios em mais de 20 países. |www.btgpactual.com.