Sabre anuncia aquisição da Abacus International

O maior sistema de distribuição global de serviços de viagens na Ásia-Pacífico contribuirá para a expansão internacional do Sabre.

Southlake, Texas, y Singapore—- A Sabre Corporation (Nasdaq: SABR) anunciou hoje que fechou um acordo definitivo para a sua aquisição da Abacus International, o maior sistema de distribuição global (GDS) na região da Ásia-Pacífico. Atualmente a Abacus é co-propriedade de um consórcio de 11 companhias aéreas da Ásia, e o Sabre que até agora matém 35 por cento de participação em ações.

Sabre comprará o restante das ações da Abacus por um valor neto estimado em 411 milhões de dólares americanos.

"O mercado de viagens na Ásia-Pacífico tem a maior e mais rápida taxa de crescimento no mundo todo", disse Tom Klein, presidente e CEO da Sabre Corporation. "A aquisição da Abacus combina de imediato o alcance global da tecnologia Sabre, com o profundo conhecimento do mercado do maior sistema GDS na região da Ásia-Pacífico. Esta combinação de sinergias oferecerá ainda mais opções em inovações e serviços aos nossos clientes; e ao mesmo tempo impulsionará o crescimento do Sabre em escala global e de forma sustentada. Isto também resultará em oportunidades regionais para nossas três unidades de negócios, servindo aos agentes e compradores de viagens, as companhias aéreas, e empresas do setor hoteleiro respectivamente."

O presidente e CEO da Abacus International, Robert Bailey, acrescentou: "Através de uma rede que atinge toda a região da região Ásia-Pacífico, a Abacus tem criado uma marca confiável com perspetivas de crescimento sustentável. Agora temos a oportunidade de impulsionar os negócios, ampliando nosso alcance dentro da família Sabre, bem com o apoio permanente das linhas aéreas que foram nossas acionistas. Esta é uma ótima notícia para a região da Ásia-Pacífico, e estamos prontos para compartilhar os benefícios da integração com todos os setores da diversa indústria de viagens da região."

Abacus é fornecedor de soluções de software para mais de 100.000 agentes de viagens em 59 mercados na região da Ásia-Pacífico. A companhia mantém estreita colaboração global e regional com companhias aéreas e empresas do setor hoteleiro, incluindo o maior portfólio de tarifas e voos de baixo custo, além de companhias aéreas na China.

Em paralelo a este acordo, a aquisição inclui novos acordos de distribuição de longo prazo entre o Sabre e as 11 companhias aéreas controladoras da Abacus.

Greg Webb, presidente do Sabre Travel Network, disse: "Temos o compromiso de manter os acordos de longo prazo com todas as companhias aéreas que foram nossas parceiras na Abacus, e cada novo acordo de distribuição proporcionará mais benefícios para agentes de viages em toda a região de Ásia-Pacífico."

"A Abacus hoje disponibiliza uma ampla suíte de serviços com tecnologia Sabre para a comercialização digital, distribuição eletrônica, vendas e serviços de viagens na região da Ásia-Pacífico", comentou Gregg Webb. "Este portfólio de soluções, combinado com as funcionalidades desenvolvidas para a região, ajudarão na transição dos clientes da Ásia-Pacífico, que logo perceberão os benefícios das funcionalidades globais enquanto continuarão a utilizar o sistema de tecnologia líder na região."

A Abacus operará como divisão regional do Sabre Travel Network, e a Sabre Corporation acredita que a expansão de sua presença direta na região de Ásia-Pacífico também beneficiará suas divisões de Sabre Airline Solutions e Sabre Hospitality Solutions. Estas unidades de negócios atualmente fornecem soluções para 78 companhias aéreas e milhares de propriedades hoteleiras em toda a região. O Sabre mantenrá também seu acordo de fornecedor tecnológico com INFINI, o sistema GDS da Japão.

"Sabre e Abacus estabeleceram um alto padrão em termos de serviços e conteúdo de viagens na região da Ásia-Pacífico, e agora será ainda melhor," disse Tom Klein. "Juntamente com Abacus, o Sabre disponibilizará a clientes e fornecedores de viagens acesso ainda mais rápido às inovações para a indústria de viagens, incluindo conteúdo de companhias aéreas de baixo custo, recursos para venda de serviços adicionais, análise de dados, e as mais recentes tecnologias móveis e para personalização. Além disso, as companhias aéreas e os agentes de viagens terão ainda mais opções para oferecer produtos diferenciados e serviços criados especificamente para viajantes em mercados da Ásia-Pacífico."

A transação depende de aprovação de agentes reguladores e outras condições contratuais, e espera-se que seja completada no terceiro trimestre de 2015.

A aquisição, incluindo ajustes associados ao capital de giro e dinheiro adquirido, deve ser financiada por aproximadamente $ 250 milhões em dinheiro disponível, acrescidos da dívida líquida incremental de aproximadamente $ 160 milhões. Por mera formalidade para a transação, a Sabre estima que sua dívida líquida em 31 de março de 2015 para rastrear o quociente do Ebitda ajustado dos últimos doze meses seria de 3,3 vezes, em comparação com o de três vezes relatado.

Assumindo uma data de fechamento do terceiro trimestre, a Sabre espera que a transação irá aumentar a receita de 2015 em aproximadamente $ 120 milhões, seja aproximadamente neutra em relação ao lucro por ação ajustado em 2015 e modestamente acretiva ao Ebitda ajustado do corrente ano.

Em 2016, a Sabre espera que a transação irá aumentar a receita em mais de $ 300 milhões, ampliar o Ebitda ajustado em aproximadamente $ 50 milhões e ser acretiva ao lucro por ação ajustado em aproximadamente $ 0,05.

Conferência para Investidores —Sabre realizará uma conferência para investidores na quinta-feira, 14 de maio, as 11am hora Este dos EUA. O webcast, junto com uma apresentação corporativa, pode ser acessada no sitio web de Relações com Investidores investors.sabre.com. Uma versão grabada da conferência estará disponível no ar.

A Companhia —Sabre Corporation é fornecedor de tecnologia e software para a indústria global de viagens e turismo. Ao utilizarem as soluções de software, análise de dados, plataformas móveis e distribuição eletrônica do Sabre; centenas de companhias aéreas e milhares de propriedades hoteleiras gerenciam operações decisivas para seus negócios. Estes incluem reservas de passageiros e hóspedes, gerenciamento de receitas ou revenue management, planejamento de voos e malhas aéreas, e gestão de tripulantes. A Sabre também opera o mercado digital de serviços de viagens com maior alcance internacional, e que anualmente processa mais de 110 bilhões de dólares. Esta plataforma de e-commerce conecta fornecedores e compradores de viagens em vários segmentos. Com sede em Southlake, Texas, EUA, a Sabre opera escritóri os próprios em aproximadamente 60 países no mundo. [www.sabre.com]