Banco Daycoval capta US$ 200 milhões em empréstimo sindicalizado da CII

E de 12 bancos para oferecer empréstimos a PMEs no Brasil. Empréstimo A/B apoiará empreendedores locais e consolidará ainda mais a parceria de sucesso entre a CII e o Daycoval.

A Corporação Interamericana de Investimentos (CII), em parceria com 12 bancos, concedeu um empréstimo A/B equivalente a quase US$ 200 milhões ao Banco Daycoval S.A., ampliando o acesso a financiamento por meio de empréstimos a pequenas e médias empresas (PMEs) de diversos segmentos.

Michael Apel, Oficial de Investimentos Líder da CII, observou: “Trata-se de uma importante transação para as PMEs brasileiras, pois levará recursos necessários a um mercado em que o acesso a financiamento continua difícil. Essa operação é um testemunho da nossa parceria de longa data com o Daycoval e da confiança que os investidores internacionais mantêm no Brasil e no Daycoval.”

Morris Dayan, diretor-executivo do Daycoval, acrescentou: “Estamos muito orgulhosos por ter feito esta captação com tantas instituições financeiras internacionais dado a conjuntura atual. Essa transação ajuda o Banco Daycoval a continuar diversificando suas fontes de recursos e, ao mesmo tempo, manter sua elevada liquidez.”

A transação abrange um empréstimo A da CII no montante de US$ 20 milhões e um empréstimo B de um total de 12 instituições financeiras participantes. O empréstimo B divide-se em duas parcelas denominadas em dólares no total de US$ 128 milhões, além de uma terceira parcela em euros, de € 43 milhões. Os bancos participantes são o Itaú BBA e o Standard Chartered, como organizadores conjuntos, além do Santander, Wells Fargo, ING, Commerzbank, Banco de Crédito e Inversiones, Goldman Sachs, Oberbank, Bradesco, Landesbank e Banco Popular Español.

Esta é terceira transação da CII com o Daycoval desde 2007.

O Banco Daycoval é especializado em crédito para empresas, crédito pessoal e consignado, câmbio turismo e investimentos. No fim do primeiro trimestre de 2015, a instituição dispunha de mais de 155 pontos de atendimento: 39 agências, 49 lojas, 27 postos de câmbio e 40 postos Daypag. O Daycoval é considerado grau de investimento pela Moody’s e pela Fitch Ratings e tem uma carteira de crédito de R$ 13,4 bilhões. Segundo informações do banco, no primeiro trimestre de 2015 o lucro líquido foi R$ 105,1 milhões e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido média (ROAE), 16,3%..| www.daycoval.com.br/ri.

A CII, instituição membro do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), promove o desenvolvimento do setor privado na América Latina e no Caribe, com atenção especial às pequenas e médias empresas (PMEs). A Corporação oferece a essas empresas financiamento na forma de investimentos de capital, empréstimos e garantias, além de assistência técnica inovadora, serviços de assessoria e produtos de conhecimento. Em 2014, a CII aprovou 64 operações, em um total de US$ 426,3 milhões. Desde sua criação, CII já aprovou mais de 920 operações de empréstimo e investimento na forma de participações societárias para PMEs e intermediários financeiros, perfazendo um total de US$ 5,63 bilhões. Além disso, mobilizou outros US$ 3,7 bilhões por meio de operações de cofinanciamento e acordos de sindicalização. | www.iic.org.