CVRD conclui liquidação financeira da aquisição da Inco

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) efetuou dia 26 de outubro, o pagamento no valor de US$ 13,3 bilhões correspondente à aquisição de 174.623.019 ações da Inco Limited (Inco).

De acordo com seu objetivo de adquirir 100% das ações da Inco emitidas e em circulação, a CVRD desenvolverá todos os esforços e tomará as medidas necessárias para comprar as 56.189.554 ações da Inco remanescentes no mercado.

De modo a conceder aos acionistas da Inco que ainda não aderiram à oferta oportunidade de analisá-la e aceitá-la, a CVRD prorrogou o prazo de sua oferta para até meia-noite, horário de Toronto, do dia 3 de novembro de 2006. Esta prorrogação constitui um período subseqüente da oferta (“subsequent offering period”), nos termos da lei dos Estados Unidos da América (EUA).

O dispêndio financeiro com a aquisição de todas as ações da Inco é estimado em US$ 17,6 bilhões. A CVRD utilizará US$ 2,0 bilhões de seu próprio caixa e financiará o restante com o empréstimo ponte contratado junto a um sindicato composto por 37 bancos da América do Norte, Brasil, Europa, Ásia e Austrália. O prazo dessa linha de crédito é de dois anos, com custo de Libor mais 40 pontos base durante o primeiro ano e Libor mais 60 pontos base no segundo.

Portanto, do valor ofertado originalmente pelo sindicato de bancos, de US$ 34 bilhões, a CVRD utilizará bem menos do que a metade para o financiamento da aquisição.

A Companhia espera concluir em breve transações de refinanciamento do empréstimo ponte, com os objetivos de preservar a vida média de sua dívida em nível próximo ao registrado antes da aquisição, superior a sete anos, manter perfil de endividamento de baixo risco e minimizar o custo ponderado do capital, de modo a assegurar a consolidação de sua boa reputação nos mercados financeiros globais.