Haitong recebe prêmio de Bond do ano em 2015

Premiação Financeira de Projeto e Infraestrutura "LatinFinance".

O Haitong Bank, S.A., banco de investimento da Haitong Securities, segunda maior e mais antiga instituição de serviços financeiros da China, anunciou hoje o recebimento do prêmio Bond do Ano 2015 na Premiação Financeira de Projeto e Infraestrutura da revista "LatinFinance".

"LatinFinance", a principal revista de cobertura dos mercados financeiros e economias da América Latina e Caribe, reconheceu o Haitong pelo seu papel na transação Red Dorsal Finance Limited, um título de captação de US$ 274 milhões, com prazo de 16 anos e juros de 5,875%.

O Haitong Bank (ex-BESI) e o Credit Suisse foram os coordenadores e agentes de colocação da operação altamente inovadora para o projeto Red Dorsal Nacional de Fibra Optica no Peru. O backbone de fibra ótica com cobertura nacional é inédito no Peru e terá extensão de aproximadamente 13,4 mil quilômetros.

O financiamento do projeto foi realizado através da securitização de obrigações de pagamento incondicionais do governo peruano, nos termos da Seção 4(a)2/RegS. O título é o primeiro deste tipo no Peru a contar com uma estrutura de desembolsos postergados em dólares. A estrutura de pagamentos postergados reduz significativamente o negative carry para a concessionária, enquanto o título diminui os riscos de construção, conclusão e operação para os investidores. O título teve colocação entre grandes investidores institucionais no Peru e nos EUA.

A premiação anual Negócio do Ano promovida pela "LatinFinance" comemora a excelência no Mercado de Capitais da América Latina e Caribe. Os vencedores de 2015 serão destaque na edição de setembro da "LatinFinance".

Haitong Bank, S.A. —O Haitong (antigo BESI) é um banco de investimento internacional controlado integralmente pela Haitong Securities Co. Ltd. Em operação há mais de 25 anos, o banco oferece uma ampla linha de serviços de investment banking para clientes corporativos e institucionais do mundo todo. O banco opera principalmente em Portugal, Brasil, Índia, México, Polônia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Sua equipe combina experiência única em Títulos e Valores Mobiliários, Análise, Mercado de Capitais, Assessoria em Fusões & Aquisições e Project Finance. O Haitong destaca-se por sua abordagem única com presença multi-regional, conectando oportunidades em toda a sua ampla rede através de uma equipe de mais de 700 profissionais localizados no mundo todo. | www.haitongib.com.

O Haitong Securities tem suas ações negociadas nas Bolsas de Valores de Xangai e de Hong Kong. A instituição atua em diversos serviços financeiros, entre eles títulos e valores mobiliários, investment banking, gestão de recursos de terceiros, proprietary trading, empréstimos em margem (margin lending), derivativos, investimentos alternativos, private equity e arrendamento financeiro. No primeiro semestre de 2015, o Haitong Securities registrou lucro líquido de RMB 10,9 bilhões, o segundo maior entre todas as corretoras da China.

Em 30 de junho de 2015, o Haitong Securities possuía ativos totais de RMB 629,7 bilhões e ativos líquidos de RMB 111,5 bilhões, posicionando-se como a segunda maior corretora de valores da China desde 2008. Com mais de 340 filiais de títulos e futuros na China e no exterior e aproximadamente 6,6 milhões de clientes (em 30 de junho de 2015), o Haitong Securities possui uma franquia robusta além de excelentes indicadores de negócio.