Valor das fusões e aquisições duplica no 3T15, aponta o TTR

São Paulo— Nos primeiros nove meses do ano o mercado transacional brasileiro acumula 712 transações registradas que movimentaram aproximadamente R$ 178bilhões, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal TTR (www.TTRecord.com). No terceiro trimeste do ano foram registradas 230 transações, número 17,4% menor do que o mesmo período do ano anterior, que movimentaram aproximadamente R$ 73,37m, que representa mais do que o dobro do valor movimentado no mesmo período de 2014.

A maior transação registrada neste trimestre foi o acordo assinado pelo Banco Bradesco para adquirir 100% do capital social do HSBC Bank Brasil e de 100% do capital social da HSBC Serviços que pertencem ao HSBC em uma operação de R$ 17,581bilhoes.

Subsetores mais ativos —Os primeiros nove meses do ano consolidam o segmento de empresas de tecnologia como o que mais registrou transações, incluindo investimentos de private equity e venture capital. Somente no terceiro trimestre foram registradas 40 transações no segmento de tecnologia.

Aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil —No acumulado do ano as empresas norte-americanas foram as que mais realizaram aquisições, registrando até agora 73 transações que somam R$ 23,67bi. O segundo país que mais realizou aquisições de empresas brasileiras até agora foi o Reino Unido, com 17 transações, e o terceiro foi a França com um total de 14 transações.

Os segmentos de tecnologia e internet foram os que mais atraíram capital estrangeiro, sendo as empresas norte-americanas as que mais investiram. Das 73 aquisições realizadas por estas empresas no Brasil, 35 foram aquisições de participações em empresas destes segmentos.

Aquisições brasileiras no estrangeiro —No acumulado do ano o país onde o Brasil mais realizou aquisições foi a Colômbia com um total de seis transações que somam R$ 129,01m.

Fusões e aquisições na América Latina —Nos primeiros nove meses do ano o Brasil foi o país mais ativo com 712 transações envolvendo empresas brasileiras, seguido pelo México com 231 transações e pelo Chile com 129.

Private Equity —De janeiro a setembro deste ano foram registradas 74 transações envolvendo fundos de private equity, que movimentaram aproximadamente R$ 10,6bi, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. O setores que mais receberam investimentos de private equity foram os de Distribuição e Varejo, Financeiro e Seguros e Tecnologia.

Venture Capital—De janeiro a setembro deste ano foram registradas 90 transações envolvendo fundos de venture capital, que movimentaram aproximadamente R$ 962m, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. A empresas que atuam no segmento de tecnologia e internet foram as que mais atraíram o interesse destes fundos.

Transação do mês—A transação destacada no mês de agosto pelo TTR foi a conclusão da aquisição pelo Banco BTG Pactual de 100% do banco privado suíço BSI Bank. O valor final da aquisição foi de R$ 4,96bilhões.

O relatório TTR inclui um ranking de assessoria jurídica e financeira que tem em conta transações anunciadas no período de janeiro a setembro de 2015: