Empresas norte-americanas mantém interesse no mercado brasileiro, aponta TTR

São Paulo — Neste mês de novembro o mercado transacional brasileiro registrou 76 transações que movimentaram aproximadamente R$ 30,6bilhões, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal TTR (www.TTRecord.com), elaborado em parceria com a Merrill Datasite.

Se comparado ao mesmo período do ano anterior houve um aumento de aproximadamente 5% no número de transações. Das 76 transações registradas em novembro, oito envolveram a aquisição de empresas brasileiras por norte-americanas, número igual ao registrado em novembro de 2014.

O valor total movimentado em novembro foi impulsionado pelo anúncio que a empresa chinesa China Three Gorges vai desembolsar R$ 13,8bi pela outorga das duas usinas hidrelétricas da região noroeste paulista, de Jupiá e Ilha Solteira. O expressivo valor registrado em novembro de 2014 foi impulsionado por uma transação de R$ 8,4bi, que foi a OPA realizada pelo Banco Santander para a aquisição de até o 25% do capital social do Banco Santander Brasil.

Subsetores mais ativos — Desde 2012 os subsetores de Internet e Tecnologia são os que registraram o maior número de transações. De janeiro a novembro de 2015 foram registradas um total de 235 transações envolvendo empresas destes segmentos:

Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil —As empresas norte-americanas foram as que mais realizaram aquisições, registrando até agora 84 transações que somam R$ 27,9bi. O segundo país que mais realizou aquisições de empresas brasileiras até agora foi o Reino Unido, com 21 transações, e o terceiro foi a França com um total de 16 transações.

As empresas do segmento de internet e tecnologia são as que mais atraíram investimento estrangeiro no período de janeiro a novembro de 2015, com 45 e 31 registros respectivamente.

Aquisições brasileiras no estrangeiro —No acumulado do ano o país onde empresas brasileiras mais realizaram aquisições foi a Colômbia com um total de 7 transações que somam R$ 129,01m.

Fusões e aquisições na América Latina —Dos países da América Latina o Brasil foi o mais ativo com 893 transações envolvendo empresas brasileiras, seguido pelo México com 281 transações e pelo Chile com 164.

Private Equity —De janeiro a novembro deste ano foram registradas 90 transações envolvendo fundos de private equity, que movimentaram aproximadamente R$ 14,2bi, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. Em número de transações é muito provável que seja alcançado o mesmo nível de atividade registrado em todo o ano de 2014.

Venture Capital —De janeiro a novembro deste ano foram registradas 116 transações envolvendo fundos de venture capital, que movimentaram aproximadamente R$ 996,8m, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. As empresas que atuam no segmento de tecnologia e internet foram as que mais atraíram o interesse destes fundos.

Transação do mês —A transação destacada no mês de agosto pelo TTR foi a conclusão da venda realizada pela brasileira Triunfo (BVMF:TPIS3), que atua nos segmentos rodoviário, portuário e de geração de energia, da totalidade de sua participação na Rio Canoas Energia, na Rio Verde Energia e na TNE - Triunfo Negócios de Energia para a chinesa China Three Gorges Brasil, subsidiária da China Three Gorges, pelo valor total de R$ 970m. O escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados assessorou à empresa chinesa e o escritório Souza Cescon Advogados foi assessor da Triunfo.[www.TTRecord.com].