Marfrig Global Foods capta US$900 milhões de longo prazo a taxas bastante atraentes

São Paulo—A Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou “Companhia”) captou, através de sua subsidiária Keystone Foods, US$ 900 milhões, aumentando suas linhas de crédito disponíveis em US$ 270 milhões.

Estas linhas de crédito disponíveis para a empresa consistem em uma linha rotativa (“revolver”) de US$ 530 milhões, com vencimento em 2020, e um empréstimo a prazo (“term loan”) de US$ 370 milhões com vencimento em 2022.

Estas linhas possuem um custo bastante atraente, sendo que o custo da linha de crédito revolver é de libor (taxa média de juros) mais 125 a 225 bps, enquanto o custo do term loan é de libor mais 150 a 250 bps.

“Essa captação demonstra a qualidade de nossas operações e proporciona uma maior flexibilidade financeira para, através da continuidade de nosso processo de liability management, reduzir o custo médio de dívida da companhia”, disse Ricardo Florence, CFO da Marfrig Global Foods.

A Keystone Foods, subsidiária integral da Marfrig Global Foods, é uma das maiores fornecedoras globais de produtos de proteína com alto valor agregado para os canais de fast food (quick-service-restaurants ou QSRs), varejistas e indústria de alimentos.

A Marfrig Global Foods é uma das maiores empresas globais de alimentos à base de carnes de aves, bovina, ovina e de peixes. Sua plataforma operacional diversificada e flexível é composta por unidades produtivas, comerciais e de distribuição instaladas em 11 países. Considerada uma das companhias brasileiras de alimentos mais internacionalizadas, seus produtos estão presentes hoje em 110 países. | www.marfrig.com.br.