Merrill DataSite divulga relatório global de Fusões e Aquisições relativo ao mês novembro de 2015

O setor de consumo liderou as movimentações na América Latina em novembro, respondendo por 57,7% do market share total com 09 transações no valor US$ 2,2 bilhões.

A Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a consultoria Mergermarket, disponibiliza o relatório com o panorama da indústria de M&A no Brasil, América Latina e no mundo do mês de novembro de 2015.

Nos países da América Latina houve o total de 25 transações no valor de US$ 4,7 bilhões em novembro, o que correspondeu a um aumento de 8,6% do valor geral no acumulado do ano (US$ 54,4 bilhões). Em comparação a novembro de 2014, que contabilizou 46 operações no valor de US$ 10,8 bilhões, o valor dos negócios no mesmo período de 2015 apresentou queda substancial de 67,6% com 27 transações a menos.

Em novembro de 2015 ocorreram 3 buyouts no valor de US$ 638 milhões nas Américas Central e do Sul, quintuplicando em relação ao mesmo mês do ano passado, que contabilizou o total de 6 negócios no valor de US$ 100 milhões. Já os exits seguiram tendência oposta, caindo 88,1%, de US$ 3 bilhões para US$ 356 milhões, em valor geral.

O setor de Consumo liderou as transações na América Latina em novembro, respondendo por 57,7% do market share total com 9 transações no valor US$ 2,2 bilhões. Em comparação a igual mês de 2014, que encerrou com 9 acordos no valor de US$ 275 milhões, o setor aumentou seu valor sete vezes. Este crescimento impressionante se deve, sobretudo, à principal transação do período em termos de valor, a compra da unidade de beleza e cuidados pessoais da empresa brasileira de bens de consumo Hypermarcas S.A. pela norte-americana Coty Inc., fabricante de produtos de beleza, por US$1 bilhão. A segunda maior operação em valor, US$ 721 milhões, também ocorreu no setor de Consumo: a J&F Participações Financeiras S.A. adquiriu 44,1% da Alpargatas S.A., fabricante brasileira de calçados. Quatro dentre nove transações no setor de Consumo ocuparam os rankings de principais negócios, totalizando 46,7% de market share.

O setor de Transporte ficou em segundo lugar com uma transação no valor de US$ 450 milhões, pela qual a Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA concordou em vender 24% de participação ao conglomerado chinês multi-business HNA Group. Este acabou sendo o terceiro maior negócio nos rankings de principais negócios no mês de novembro de 2015.

O Brasil, maior economia da América Latina, continua sendo freado por uma recessão prolongada, mas ainda exerce um impacto importante sobre a atividade regional de fusão e aquisição. Em novembro, foi o país dominante nas Américas Central e do Sul com 14 transações por US$ 3,3 bilhões, correspondentes a 79,2% do valor regional total, e recuou 42,8% em valor frente a igual período do ano anterior. O México foi o segundo principal palco da atividade de fusão e aquisição em novembro de 2015 com 5 acordos no valor de US$ 828 bilhões, agregando um valor regional total de 20%, mas caindo 66,5% em valor ante novembro de 2014. Entretanto, o México aos poucos se torna a economia emergente com melhor desempenho na América Latina, principalmente graças ao aumento das oportunidades de negócios e à queda do desemprego. Regulamentações governamentais positivas impostas em 2012 e a parceria comercial chave com os Estados Unidos poderão ter forte impacto sobre as atividades de fusões e aquisições no futuro.

A Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due dilligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócio entre diversas partes. A Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada de termos e caracteres dentro do documento, comunicações por meio do recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, e tudo isso ajuda a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas da Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem ativar e colocar um VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.

Com suas raízes profundas em serviços de transações e conformidade, a Merrill Corporation tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. A Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001:2005 – o mais alto padrão para segurança da informação. O certificado ISO do Merrill DataSite está disponível em www.datasite.com/secutity.htm.

Provedor líder de soluções VDR, a Merrill DataSite já ajudou mais de 2 milhões de visitantes únicos a executar due dilligence eletrônica em milhares de transações totalizando trilhões de dólares em valor de ativos. A solução VDR Merrill DataSite tornou-se uma ferramenta essencial em um processo eficiente e juridicamente sustentável para execução de uma variedade de transações financeiras. | www.datasite.com .