Em 2015 Fusões e aquisições no Brasil movimenta R$ 241,6bilhões, volume 53% superior ao ano de 2014

São Paulo—Em todo o ano de 2015 o mercado transacional brasileiro acumulou um total de 1017 transações registradas que movimentaram aproximadamente R$ 241,6bi, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório do quarto trimestre de 2015 elaborado pelo TTR [www.TTRecord.com] em colaboração com a Merrill Datasite. O número de transações registrado em 2015 é superior, porém bastante próximo ao registrado em anos anteriores, porém o valor total movimentado é 53% superior ao registrado em 2014.

Subsetores mais ativos —Pelo quarto ano consecutivo as empresas que atuam nos segmentos de tecnologia e internet foram as que mais registraram transações, incluindo investimentos de private equity e venture capital. Somente no quarto trimestre foram registradas 31 transações no segmento de tecnologia. Veja abaixo dados do ano de 2015:

Aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil — Em 2015 as empresas norte-americanas mais uma vez consolidaram sua posição como as que mais realizaram aquisições de participações em empresas brasileiras, registrando até agora 95 transações que somam aproximadamente R$ 18,9bi, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. O segundo país que mais realizou aquisições de empresas brasileiras foi o Reino Unido com, 22 transações, e o terceiro foi a França com um total de 20 transações.

Os segmentos de tecnologia e internet foram os que mais atraíram capital estrangeiro, sendo as empresas norte-americanas as que mais investiram. Das 95 aquisições realizadas por estas empresas no Brasil, 41 foram aquisições de participações em empresas destes segmentos.

Aquisições brasileiras no estrangeiro — Em 2015 o país onde o Brasil mais realizou aquisições foi a Colômbia com um total de 7transações que somam R$ 129,01m, seguido pelo Chile e pelos Estados Unidos com um total se 5.

Private Equity —De janeiro a dezembro de 2015 foram registradas 100 transações envolvendo fundos de private equity, que movimentaram aproximadamente R$ 17,9bi, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. O setores que mais receberam investimentos de private equity foram os de Distribuição e Varejo, Financeiro e Seguros e Tecnologia.

Venture Capital — De janeiro a dezembro de 2015 foram registradas 124 transações envolvendo fundos de venture capital, que movimentaram aproximadamente R$ 1,01bi, tendo em conta as transações que tiveram seu valor divulgado. As empresas que atuam no segmento de tecnologia e internet foram as que mais atraíram o interesse destes fundos.

Mercado de Capitais —O número de saídas a bolsa em 2015 foi melhor do que 2014,porém ainda muito longe dos 10 IPOs registrados em 2013. Em 2015 tivemos o IPO da TerraForm Global que movimentou aproximadamente R$ 2,28bi e o da PAR Corretora de Seguros que movimentou aproximadamente R$ 602,8m.

Transação destacada do quarto trimestre —A transação destacada no quarto trimestre de 2015 pelo TTR foi a conclusão da venda pelo Banco BTG Pactual (BVMF: BPAC3) de uma participação de 11,72% na Rede D'Or São Luiz, para o fundo de investimentos de Singapura Government of Singapore Investment Corporation (GIC). O valor da operação foi de BRL 2,3bilhões. [www.TTRecord.com]. Atuaram como assessores na transação o escritório Barbosa, Müssnich, Aragão e o escritório Demarest Advogados.

O relatório TTR inclui um ranking de assessoria jurídica e financeira que tem em conta transações anunciadas no período de janeiro a Dezembro de 2015: